此外，漢人血統中還有大量的同屬漢藏語系的羌、氐、黨項血統，有部分不知源頭的白人血統，以及部分突厥血統，極少量黑人血統。

不妨從上古時代開始，大約在4500年前，黃河流域出現了兩支比較發達，人口眾多的文明，一支是居住在黃河下游的九黎部，以牛為圖騰，首領蚩尤；一支是黃河中游的諸夏部，以龍為圖騰，首領炎帝。九黎部善於製造和使用金屬武器，民風剽悍。而黃河中游一帶由於自然條件適宜，土地豐沃，農耕業發達，民風文弱。兩大部族勢均力敵，時常發生戰爭衝突。

黃帝部是諸夏的一支，居住在北方，自然環境惡劣，造就了他們尚武的民風。他們不服炎帝的旗號，由黃帝率領南下入寇，擊敗了炎帝，成為諸夏部的首領。黃帝得勢後，在部族內部實行了一系列措施，加強內部的聯合和整頓，擴大部族首領的權力，安定農業生產，擴張軍備，使諸夏部族得到了很大發展，形成了今天所謂的「華夏」先民。化，就是華美、華麗的意思，夏，是廣大的意思。「華夏」可以理解為穿著華麗衣服，住在廣闊大地上的人。

黃帝整頓夏以後，開始入侵九黎部。九黎雖然不如夏發達，但他們擁有先進的金屬武器，連續九次擊敗了黃帝的入侵。黃帝卻從這些失敗中總結出一些用兵的法則，最終一舉擊敗九黎，殺死蚩尤。迫使黎人南遷，從此，夏族人周圍便不在有強勁的，威脅民族生存的對手，贏得了廣闊的發展空間。夏人將四周落後的民族稱為蠻、夷、狄、戎。

蠻，是黎人南遷的一部，是後來楚人和今天苗人的先族。夷，是黎人留守故鄉的一部，後來的殷商。狄，一部可能是韃靼人的祖先，也有一部分白人，可能是突厥人的祖先。戎，可能是一支閃米特人或者閃米特與土著黃人的混血後代，也有可能是與突厥先祖同源的一支白人或混血部族。

對四周落後民族，夏人採取了寬鬆政策，不壓迫、不奴役，而是將夏人分封到各處做國君，實行「華君夷民」政策。約4000-4200年前，夏人基本上取得了黃河流域的統治地位，並擴張到長江流域。此時發生了一件大事，就是大禹治水，大禹不僅治理的水害，而且將夏人的統治區域劃分成為了九個行政區，即「九州」。夏人開始與周遍民族融合。

夏人對中原地區的統治持續了近1000年，直到公元前1600左右，黎人的後代（也可能是黎人與夏人的混血）商人推翻了夏人的暴政，建立了一個相對溫和的王朝：殷商。在此之前，夏人稱他們為「東夷」，從此中國社會進入了繁榮的青銅器時代。和夏人相比，商人更加具有包容性和開明性。商人的統治維持了近600年，這600年間中國社會的文明程度飛速提升，創建了文字系統，進入了真正意義上的國家歷史階段，同時農業、手工業、商業、藝術有了長足發，軍事上戰車也由西方傳入中國。東方的黎人在與夏人對峙融合的1000年中一直處於下風，在不斷的反省與學習中他們的民族習性發生了質的飛躍。但被打散的黎人無法憑借一個分枝與整個夏人集團對抗，他數百年後，這枝黎人便與夏人融合了，這次融合奠定了中國社會文化的基礎，為後來漢民族的形成創造了各種有利的條件。

夏人與黎人之間對峙從上古開始，到公元前10世紀左右，持續了1500年或更久遠。這兩大民族的對峙非常獨特，具有鮮明的東方色彩。雖然也有戰爭爆發，但雙方總體上卻能和睦相處，誰的科技和文化先進，誰就佔據最富饒的黃河中游地區。失敗利承認成功者的統治地位，成功者也沒有殘酷地迫害失敗者；文化上雙方互相學習、互相促進，最終形成了民族、文化上的徹底融合。

周人居住在現在中國陝西一帶，其國君是夏人。但國民血統未能考證，可能是夏人一支，也可能是夏人與狄戎的混血。由於地理上的原因，周人有可能間接甚至直接受到西亞文明的影響。他們大概是中國最早接觸並使用鐵器的部族，3000年前，他們雖然在人口與文化上落後於商，但軍事技術處於領先地位。於是在公元前10世紀，周人以反對暴政為名，入侵中原地區。他們以45000千精銳部隊擊敗了數倍甚至數十倍於自己的商軍，一舉攻克商首都朝歌，滅亡了商朝，建立周朝。

周朝建立，標誌著夏人與黎人對峙的時代結束。經過長期融合後的中國北方，漸漸形成了一個統一的民族：周人。周延續並發揚了商的文化，文字和書寫系統更加完善，鐵器得到廣泛應用，周的疆域擴張到了長江流域。在周的周邊，有南方的楚蠻和西、北面的狄戎，同時，在四川盆地，古蜀人建立了國家。

楚蠻臣服於周人，是黎人的另一支，和商人相比他們沒有什麼顯著的進步，十分尚武。周天子分封夏人的後代做了楚蠻國君，開始對他們實行教化、統治，並開發長江流域。事實證明這是非常有成效的舉措，雖然剛開始楚君的爵位僅僅是「子」，但楚人在楚君的領導下不斷擴張並與周人融合，漸漸建立了一個幾乎可以與整個中國北方抗衡的國家，還稱了王，試圖和周天子平起平坐。

狄戎的一部分也受到了分封，建立了一些小諸侯國，其中最大最長久的是中山國，中山人是白人，族源不可考，以釀酒著稱。大部分狄戎部仍游離與周朝之外，不斷侵凌，周後期漸漸形成匈奴。

因為地理關係，古蜀國與周朝聯繫不緊密。周朝後期，一些諸侯國實力越來越強大，周王室名存實亡。諸侯國之間不斷地兼併、融合，楚人漸漸周化，古蜀被秦滅，中山也被滅，狄戎不斷南侵，一部分與周人融合。漢人的雛形乍現。公元前3世紀，秦統一了中國，建立了中央集權國家，統一了文字、度量衡、貨幣，疆土擴張到了珠江流域。不久秦便被漢取代，古漢人正式形成。古漢人主要有夏人與黎人融合而成，還古蜀人和部分狄戎，其中，狄戎既有黃人也有白人，黃人部族與韃靼的祖先同源，白人部族不可考。

漢人的周邊，北方有匈奴；東北有東胡；西北有白人，其中大部分與突厥同源，小部分是波斯人；南方有越人；西南有苗、彝等蠻族，苗人是黎人最後的後裔。

匈奴人屬韃靼，阿爾泰語系，基本上與漢人同時形成，稍早於漢人，並與漢人展開了數百年的對峙。匈奴遊牧為生，居住環境惡劣，尚武，掌握先進的騎兵戰術，雖然文明程度遠不如漢人，卻足以同漢人對抗。西北的白人基本上不沒有與漢人發生融合，但也有一小部分習漢俗，歸漢化。苗、彝等西南民族十分封閉。漢人擴張到珠江流域以後，與當地土著融合，融合過程十分漫長。

漢擊敗匈奴，匈奴一部西遷，一部留守降漢。漢朝滅亡後，中國進入了大分裂大動盪時代，北方少數民族大規模進入中原，而南方的漢人進一步開發珠江流域，原珠江流域的土著被漢人同化。漢族進入了第二個大融合時期。這一時期大約有100萬匈奴人，50萬鮮卑人和其他各北方民族共計200萬以上人口被漢人同化，而南方漢人同化的越人則難以統計。至公元７世紀漢人實現了第二次大統一，民族大融合基本完成。漢族的血統基本上與現代相同。

這一時期融入漢人的民族中，以韃靼人為主，其次是東胡人和羌氐，以及少數突厥人。至於越人，難以數記。少數民族大約有300萬至400萬融入漢人，血統至少占當今漢人血統10%。唐代是一個非常開明且具有包容性的朝代，唐代擊敗了突厥，使其被迫西遷，小部繼續被漢人同化。唐代還出現了來自非洲的黑人「崑崙奴」，是漢人血統中具有了一丁點黑人血統，值得一提。

至宋代，韃靼人和東胡人重新在北方崛起，契丹、女真、蒙古一步步深入中國內部直至完全滅亡中國。契丹人和黨項人一部融入蒙古，一部融入漢。蒙古退回漠北後，漢人已經和現在沒有什麼差別了。