[地球生物發展史] [華北地質史] [舊石器時代]
[新石器時代] [黃種人各民族] [漢族的形成過程]
[隋唐漢族的形成過程] [當代漢族的形成過程] [南方漢族的形成過程]
[幾個皇帝的出身與血統]
作者：劉水龍
一、地球生物發展史
宇宙形成之初，通過「大爆炸」產生了碳、氫、氧、氮、硫、磷等構成生命的主要元素。生物單分子包括氨基酸、脂肪酸、糖、嘌呤、嘧啶、單核甘酸、噗林、ATP等高能化合物。生物高分子是指蛋白質、核酸、高分子量的碳氫化合物，是由生物單分子經過聚合而成的多分子體系。(蛋白質是由α-L-氨基酸脫水縮合而成的；核酸是由嘌呤和嘧啶鹼基，與糖D-核糖或2-脫氧-D-核糖、磷酸脫水縮合而成；多糖是由單糖脫水縮合而成。)
通過遺傳密碼的演化和前生物系統的過渡，地球上最終產生了具有原始細胞結構的生命。 從原核生物過渡到真核生物，完成了細胞演化中最重要的一步。原始的真核生物是微小的單細胞，它們進行有絲分裂，能進行光合作用。這些原始真核生物逐漸演化為多細胞的後生動植物。
地質史上最早為45--38億年前的冥古代，然後為伊蘇瓦、斯瓦齊、蘭德、休倫、安尼米克共5代。距今8--5.7億年前為震旦代，距今5.7--2.45億年前為古生代，古生代細分為寒武紀、奧陶紀、志留紀、泥盆紀、石炭紀、二迭紀。
25--4.38億年前，為震旦代、寒武紀、奧陶紀時期。藻類是元古代海洋中的主要生物，大量藻類如藍藻、綠藻、紅藻在淺海底一代復一代的生活，逐漸形成巨大的海藻礁(又稱迭層石)。
寒武紀時各門類無脊椎動物大量湧現，但以三葉蟲為最多，占當時動物界的60%。奧陶紀時各門類無脊椎動物已發展齊全，海洋呈現一派生機逢勃的景象。
距今4.38--3.55億年間，為志留紀、泥盆紀時期。生物發展史上有兩大變革，其一是生物開始離開海洋，向陸地發展。首先登陸大地的是綠藻，進化為裸蕨植物，它們擺脫了水域環境的束縛，在變化多端的陸地環境生長，為大地首次添上綠裝。其二是無脊椎動物進化為脊椎動物，志留紀時出現的無甲胃魚類，是原始脊椎動物的最早成員，但卻不是真正的魚類；到泥盆紀時出現的盾皮魚類和棘魚類才是真正的魚類，並成為水域中的霸主。
距今3.55--2.5億年的石炭紀、二迭紀時期，陸生生物飛躍發展。石炭紀時裸蕨植物已絕滅了，代之而起的是石松類、楔葉類、真蕨類、種子蕨類等植物，它們生長茂盛，形成壯觀的森林。與森林有密切關係的昆蟲亦發展迅速，種屬激增，到二迭紀末期已有幾萬種昆蟲。此外，脊椎動物亦在石炭紀時向陸上發展，但因為不能完全脫離水域生活，只能成為兩棲類動物，到二迭紀末期，兩棲類逐漸進化為真正的陸生脊椎動物—原始爬行動物。古生代末期，地球上全部生物界發生了一次明顯的衰退和淘汰，但各門類生物仍有不少科屬得以延續。
距今2.5--0.65億年前為中生代，分為三迭紀、侏羅紀、白堊紀。中生代生物界最大的特點是繼續向適應陸生生活演化，裸子植物進化出花粉管，能進行體內受精，完全擺脫對水的依賴，更能適應陸生生活，形成茂密的森林。動物界中爬行動物也迅速發展，演化出種類繁多的恐龍，成為動物界霸主，佔據了海、陸、空三大生態領域。
中生代末期，生物界又一次發生了劇烈的變革，極度繁榮的恐龍突然絕滅；海域裡很多無脊椎動物如海蕾、海林檎、菊石、箭石等遭淘汰。
從0.65億年前到今天為新生代，分為老第三紀、新第三紀、第四紀。老第三紀細分為古新世(0.66-0.55億年前)、始新世(0.55-0.37億年前)、漸新世(0.37-0.24億年前)；新第三紀細分為中新世(0.24-0.06億年前)、上新世(0.06-0.034億年前)；第四紀細分為更新世(0.034-0.0001億年前)、全新世(1萬年前到現在)。
進入新生代，被子植物因種子在子房內發育，並進行雙受精作用，完全擺脫了水域環境的束縛，取代了裸子植物成為植物界的新霸主。 哺乳動物在二億年前的中生代初期由爬行動物中的下孔類中的獸孔類進化而來，進入新生代，哺乳動物爆炸性大發展，成了陸上霸主。
人類起源於新第三紀的森林古猿中的一支，經過臘瑪古猿、南方古猿兩個過渡階段的演化，終於在第四紀初出現了真正的人類。
在生物學上，現在世界上的人種只是一個種，屬於哺乳動物綱-靈長目-人科(Hominida-e)-人屬(Homo)-智人種(Homo
sapiens)。智人種根據共同遺傳特徵可以分為三個不同的智人種亞種。 1.蒙古利亞人種(Mongoloid)：又稱黃種人、亞美人種；該人種起源於中亞和東亞的乾旱草原和半荒漠地區，其中包括居住於中亞-東亞-北亞的大陸人種、太平洋人種、北極圈的愛斯基摩人種-美洲的印第安人種；該人種在三大人種中人數最多，現分佈於中國、朝鮮、日本、西伯利亞、中南半島、南北美洲；該人種的特徵是皮膚黃色、頭髮黑而直、頭型近似方形，面部寬平，鼻低、顴骨突出，眼狹細。
2.尼格羅人種(Negroid)：又稱黑色人種、赤道人種；起源於非洲，其中包括西非的森林尼格羅人種、中非班圖人種、南非布須曼人種、澳大利亞人種等；該人種現分佈於撒哈拉沙漠以南的非洲大陸、西印度群島、美國、澳大利亞等地；其特徵是皮膚黑棕色、毛髮細短、捲曲、體毛特少、眼睛為棕色、頭型長、鼻低而大、唇厚。
3.歐羅巴人種(Europeoid)：又名白色人種或高加索人種(Cavcasoid)；它起源於歐、亞、非相連接地區，包括北歐的波羅的海人種、東北歐的北海-波羅的海人種、南歐的印度-地中海人種、西亞的巴爾幹-高加索人種、中歐人種；該人種現分佈於全部歐洲、亞洲的西伯利亞、西南亞、北非、印度、澳大利亞、南北美洲。
從語言來說，白種人分印歐、高加索、閃米特含米特、烏拉爾共4個語系。 其中，斯拉夫、日爾曼、拉丁、凱爾特、希臘-阿爾巴尼亞、波羅的、吐火羅、雅利安、安納托利亞、巴斯克屬於印歐語系。(愛爾蘭-威爾士-蘇格蘭-高盧屬於凱爾特，立陶宛-拉脫維亞-亞美尼亞屬於波羅的，波斯-普什圖-庫爾德語-俾路支-塔吉克-奧塞梯屬於西雅利安，巴基斯坦-印度斯坦-孟加拉-吉普賽-南尼泊爾-僧伽羅-馬爾代夫屬於東雅利安，赫梯-呂底亞-呂齊亞屬於安納托利亞)
卡巴爾達、車臣-印古什、達吉斯坦、格魯吉亞屬於高加索語系。猶太-阿拉伯-柏柏爾-埃塞俄比亞索馬裡的庫施特-古埃及後裔科普特-乍得的毫薩屬於閃米特含米特語系。
從人種來說，白種人內部同樣差異很大，主要分北歐人種和地中海人種。北歐人種又分為波羅的海亞人種和巴爾幹亞人種；波羅的海亞人種包括大西洋人(凱爾特人)、北歐人(日爾曼人)、東歐人(斯拉夫人)；巴爾幹亞人種包括南部斯拉夫人和羅馬尼亞拉丁人。
地中海人種分為典型地中海亞人種和高加索亞人種。 典型地中海亞人種包括阿爾卑斯人(南部日爾曼人和凱爾特-日爾曼-拉丁混血的法蘭西民族)、地中海人(拉丁人、希臘-阿爾巴尼亞-亞美尼亞)、閃米特含米特人、帕米爾人(南亞雅利安人)；高加索亞人種包括高加索人和西亞雅利安人。
黑白混血人種包括埃塞俄比亞和索馬裡的庫西特人。黃白混血人種包括突厥人種。
二、華北地質史
地質學中的地台是指構成大陸的地殼內相對穩定的地區。原先此處的地殼活動性也是強的，產生明顯褶皺後，隆起成為古陸，此後便再沒有產生過顯著的褶皺，而是表現為整體性的升降，即變得比較穩定了。華北地台的經歷正是如此，它隆起於17億年以前，隨後持續抬升，形成中國範圍內最大最早的一塊古陸。經過12億年，到寒武紀早期華北地台才轉而下沉，海水漫上地台，古陸面積逐漸縮小；至寒武紀中期，大部分已為海水所淹沒。奧陶紀中期華北地台再次上升，到奧陶紀晚期已大部分重新露出水面；持續上升到志留、泥盆紀時期，陸地面積進一步擴大；到石炭紀早期已因受到長期剝蝕而演變成一片准平原。隨後又轉入間有沉降、海水入侵、形成面積廣大的淺海。
至二疊紀時，再轉為以抬升為主，淺海演變成陸上的湖泊，而且湖面逐漸縮小。華北地台上升的趨勢一直持續到今天，不過這是就整體的總趨勢而言，其間或升或降，不同地區之間還有很大差異。
在整個華北地台以抬升為主的形勢下，華北平原在中生代早期與西邊的山西高原本為一體，也是高地。隨後發生了被稱為燕山運動的造山運動，華北平原所在地區於此時轉而沉降，與此同時，西邊的山西高原抬升，太行山在白堊紀末期已具雛形，巨大的斷層沿大行山麓延伸，在此兩邊東降西升，界限分明。
原先印度大陸本緊靠著南極大陸和非洲，由於板塊的運動，它在中生代時脫離出來向北漂移；進入新生代時才接近亞洲大陸，中間還隔有一道喜馬拉雅海槽；到第三紀末期兩個大陸碰合在一起了，雅魯藏布江河谷就是它們的結合之處。正是它們的碰撞使喜馬拉雅山升起，青藏高原急劇抬升，成為影響中國全境的喜馬拉雅運動。
山西高原在此影響下，產生了兩條近於平行的大斷裂帶，南端與關中平原所在處的沉降帶相接，它們曾蓄水相通，稱為古汾渭湖；今天雖已被泥沙淤塞成為平川，沉降仍未停止。
持續沉降意味著地勢始終保持低下，不用挖很深就能遇到地下水，這固便於先民鑿井而飲，但也易導致土壤鹽鹼化。像山西太原最早曾稱為「大鹵」，意為廣大平坦的鹽漬之地；關中平原也久受鹽鹼化的威脅。從汾河到渭河，它們所經過的狹長谷地，均是這種地質構造在地形上的反映：中間是下降的斷塊，兩側則為相對上升的斷塊所限制。
在山西高原西邊，呂梁山、秦嶺、六盤山、賀蘭山等山脈環繞的範圍以內，是華北地台中最穩定的一個地區。它在中生代時曾微微向下彎曲，形成碟狀盆地，隨後又逐漸升起，長期遭受剝蝕的地面變得相當平坦，海拔卻不低，達1000～1400米；其南部為黃土覆蓋，形成黃土高原，其北部則表現為草原或沙漠。
到了第四紀初期，在黃河發源地處，由於阿尼瑪卿山和巴顏喀喇山對峙南北，也由於今日若爾蓋草原是一個相對比較穩定、此時處於下沉狀態的地區，自河流而來的滔滔河水，遂亦以此古若爾蓋湖為歸宿。
當時今天的共和縣一帶也是一個蓄水的盆地，來自西傾山和阿尼瑪卿山間的一條河流注入其中，它日後也成為黃河上游的一段。此時共和盆地與東邊的河流還不相通，那一段黃河流入賀蘭山旁因斷層陷落而形成的古銀川湖即今之寧夏平原。
在鄂爾多斯東緣，一條河流經由一串較小的湖海流入古汾渭湖。古汾渭湖此時也是封閉在內陸的，東邊的中條山還阻擋著它與大海相通；山脈東側的流水經由不止一股河道，在山東丘陵南北入海。
流水的沖刷在源頭地區作用很強，原來淺淺的河底逐漸變深，源頭的位置也向河流流向相反的方向移動，日積月累，這種溯源侵蝕作用終於將分水嶺打開，兩邊的河流貫通匯合，海拔高處的河流改變原來的流向，匯入海拔較低的河道中。於是黃河誕生了。
山東丘陵是最早升出水面的古陸的一部分，其後雖也有過為海水淹沒的時候(如在寒武紀、奧陶紀)，但從長期來看，大部分時間是陸地，而且近期還在上升。山東丘陵上升的時候，旁邊的平原卻在下沉，使海水曾淹沒到太行山麓，黃河和其他眾多入海的洪流帶來大量泥沙淤積，於是有了今天的華北大平原。
三、舊石器時代
這一時期的人類，以打制石器為生產工具，過著採集和狩獵生活。距今一萬年時，中國的舊石器時代結束。
這個時代是地球上氣候發生劇烈變化的時代。北半球的中高緯度的全部地區、低緯度地區的一些高山出現了大規模的冰川活動。冰川的前進和退縮，形成了寒冷的冰期和溫暖的間冰期的多次交替，並導致海平面的大幅度升降、氣候帶的轉移、動植物的遷徙絕滅。 中國華北更新世可以分為4個時間單位，依次稱為「泥河灣期」、「公王嶺期」、「周口店期」、「馬蘭黃土期」。泥河灣期相當於早更新世，公王嶺期和周口店期分別相當於中更新世的早期和晚期，馬蘭黃土期則相當於晚更新世。
泥河灣期的地層以由礫石、砂、泥灰巖、粘土構成的河湖相堆積為代表。「泥河灣動物群」由長鼻三趾馬、板齒犀、後裂爪獸等第三紀末期的殘餘種屬和象、馬、駱駝、野牛、羊等近代哺乳動物的屬組成。其中有許多是北方型的動物，反映一種比較涼爽的疏林草原環境。泥河灣期地層除分佈在橫亙於山西、河北兩省北部的泥河灣盆地外，在黃河中游的汾渭地塹區等地也有出露。現已從這個時期的地層中發現了3個舊石器地點：山西南部的西侯度、位於泥河灣盆地裡的小長梁、東谷坨。埋藏環境表明當時人們是沿著湖濱、河岸活動的。
公王嶺期地層以夾有古土壤的厚層原生黃土為代表，標準地點在陝西省藍田縣公王嶺。從這裡除發現藍田人頭骨化石和石器外，還發現了一個由38種動物組成的「公王嶺動物群」，包括一些第三紀的種屬(如巨劍齒虎、奈王爪獸等)和較多的更新世種屬，現生種屬僅佔整個動物群的13%。公王嶺動物群中有一批過去未曾在秦嶺以北發現過的南方種類，如大熊貓、東方劍齒象、巨貘、中國貘、中國爪獸、毛冠鹿和蘇門羚等，這表明當時華北的氣侯比較溫暖濕潤。公王嶺期的人類活動遺跡除藍田外，還見於山西南部的□河等地。從埋藏環境看，當時人們似乎更多地活動於河谷地帶。
周口店期的標準地點是北京人遺址，屬洞穴堆積。這時黃土堆積在華北廣泛形成。 周口店動物群由近100種哺乳動物組成，可分成3類：首先是泥河灣期殘留的種屬(如劍齒虎、居氏大河狸、三門馬等)；其次是真正的更新世種屬(如納瑪象、披毛犀、腫骨大角鹿、中國縞鬣狗、洞熊、楊氏虎等)；最後是一些最早出現的現代哺乳動物種(如狼、棕熊、小型齧齒類動物)。從生態上看，這個動物群所反映的氣侯和地理環境非常複雜，但大部分是溫帶古北界的種類。這表明當時周口店一帶的氣侯總的來說具有溫帶特點，和今日華北接近。不過，其間曾發生過多次冷暖、乾濕的明顯波動，而且氣侯的大陸性程度有逐漸加強的趨勢。
馬蘭黃土期地層以分佈極廣的晚更新世馬蘭黃土 和河流的或河湖相的堆積為代表，標準動物群是產自鄂爾多斯高原東南角的河湖相堆積層中的「薩拉烏蘇動物群」。它的重要成員有納瑪象、野驢、普氏野馬、披毛犀、諾氏駝、馬鹿、河套大角鹿、王氏水牛、原始牛和最後斑鬣狗等，多半是適應草原生活的動物，但也有一些喜歡在水邊、林邊生活。從動物群總的特點來看，華北在馬蘭黃土期的氣侯要比前一時期寒冷和乾燥。
更新世期間，東北的氣侯和華北的差別不大。遼寧也有早期人類的活動。 從晚更新世起，東北與華北在氣侯上的差別越來越明顯。這一時期生活在東北的是「猛?象－披毛犀動物群」，它在成分上與西伯利亞動物群基本相同。像狼、洞熊、猛?象、普通馬、披毛犀、馬鹿、大角鹿、野牛、原始牛等，從中國東北到西伯利亞以至歐洲，都有它們的蹤跡。這一動物群擁有薩拉烏蘇動物群所缺少的猛?象和東北野牛等種屬；森林動物所佔比重也大於華北的動物群。這些差異，表明晚更新世東北的氣候總的說來是比較寒冷和潮濕的。
由於緯度較低的緣故，長江以南地區在更新世期間氣侯的變化不如北方顯著。從分佈很廣的石灰岩洞穴或裂隙堆積中發現的「大熊貓-劍齒象動物群」，從早更新世一直延續到晚更新世。只是根據一些特殊或稀有的種類，才能對「大熊貓-劍齒象動物群」作進一步的早、中、晚劃分。華南也存在河湖相堆積中的更新世哺乳動物群，如早更新世的雲南元謀動物群和晚更新世的四川資陽動物群。元謀動物群反映一種比較涼爽的疏林草原環境，大熊貓-劍齒象動物群則反映溫暖濕潤的山林環境。資陽動物群除含有犀牛、水鹿和劍齒象等大熊貓-劍齒象動物群的成分外，還包括一般只生活在高寒地區的猛?象，其性質比較複雜。
在更新世冰期和間冰期氣侯影響下，植被也發生了相應的變化。華北位於寒溫帶、溫帶區域與亞熱帶區域之間，屬過渡地帶，所以受冰期、間冰期氣侯交替變化的影響尤其強烈。孢粉分析的結果表明：從早更新世到晚更新世，這裡至少可以劃分出5個冷期和4個暖期。冷期的年平均氣溫比現今的要低4～7.5℃，而暖期的年平均氣溫比現今的要高。在冷期裡，暗針葉林(雲杉、冷杉林,或雲杉、冷杉、松林,或含雲杉、冷杉、松的針葉闊葉混交林)發育，從高山向河谷和平原、從北向南蔓延。但在冷期的極盛階段則代之以適應干冷氣侯的草原性植被。在暖期裡，盛行針葉闊葉混交林或闊葉林。據研究，公王嶺的藍田人生活在暖期裡，山西省陽高縣許家窯人生活在冷期裡。北京人的時代延續達50萬年，其間曾發生多次冷暖期的交替變化。
在冰川作用引起的海平面升降以及新構造運動等因素影響下，中國東部在第四紀以來發生過多次海侵和海退。在晚更新世低海面時期，海面要比今日低130多米，以致黃海北部大陸架出露，使哺乳動物和人類可以從陸地遷移到沿海的島嶼上去。進入全新世，隨著氣侯逐漸變暖，海平面回升，一些陸地又重新被海水淹沒。
中國古人類和舊石器文化的時間和空間分佈在中國十分豐富。 早期直立人的化石，已發現的有元謀人、藍田人、湖北鄖縣的材料；晚期直立人的化石特別豐富，有北京人、和縣人、金牛山人以及在安徽巢縣、山東沂源、河南淅川和南召、湖北鄖西、貴州桐梓、遼寧廟後山等地發現的材料；早期智人的化石有大荔人、許家窯人、丁村人、馬壩人、長陽人以及遼寧喀左等地的材料；晚期智人的化石有柳江人、河套人、山頂洞人、資陽人以及遼寧的建平、海城、丹東，甘肅涇川，雲南麗江，台灣省左鎮等地的材料。
雲南省元謀縣上那蚌村元謀人是迄今所知中國境內最早的直立人。元謀人的地質時代屬早更新世，距今170萬年。金牛山文化發現於遼寧省營口縣田屯村的金牛山，屬於舊石器時代早期的文化。
馬壩人發現於廣東省曲江縣馬壩鄉獅子山石灰岩溶洞中，屬早期智人，地質時代為中更新世之末。 北京人發現於北京市周口店龍骨山的洞穴堆積中，屬於舊石器時代早期的直立人，地質時代為中更新世的明德-裡斯間冰期，距今70萬至20萬年，北京人具有明顯的現代蒙古人種的特徵。和縣人發現於安徽省和縣陶店鎮汪家山北坡石灰岩洞穴中，屬直立人，地質時代為中更新世。
山頂洞人發現於北京市周口店龍骨山北京人遺址頂部的山頂洞，為舊石器時代晚期的人類化石，屬晚期智人，距今19000年。山頂洞人代表原始蒙古人種，但個體之間尚有一些差別，表明當時蒙古人種正在形成之中，一些形態細節尚未充分形成。
四川省資陽縣城西黃鱔溪資陽人為舊石器時代晚期的人類化石，地質時代為晚更新世。
河南省南召縣雲陽鎮發現了一顆猿人臼齒化石，與北京猿人時代相當。在三門峽水磨溝、陝縣張家灣、靈寶孟村、澠池縣任村、安陽市郊的小南海等地，都發現了舊石器時代早、中、晚期遺址。
四、新石器時代
中國的新石器時代是氏族公社制由全盛到衰落的一個階段，以農耕和畜牧的出現為劃時代的標誌，表明已由依賴自然的採集漁獵經濟躍進到改造自然的生產經濟。磨製石器、制陶和紡織的出現，也是這一時代的基本特徵。中國的新石器文化起始於公元前6000多年，實際開始年代還當更早，延續到前2000年。中國新石器文化是中國古代文明的源泉，特別是以中原為核心的一脈相承的新石器文化，與後來青銅時代的商周文化緊密相連，並同周圍地區有著密切的交互影響，是中國歷史連續發展的具體例證。
以原始農耕文化為主體的中國諸多新石器時代遺存可分為黃河流域、長江中下游、華南西南、北方等4個地區。 黃河流域地處黃土地帶，屬半乾旱的氣候環境，自然植被以耐乾旱的蒿屬等草本植物為主。氣候比今日溫暖濕潤，年平均溫度高於現在2℃。而黃土含有礦物肥料物質，土質松疏，易於墾植，從前6000年起，已形成較發達的粟作農業文化。其後，在黃河中游、下游、上游，分別演變發展為幾支新石器文化。
黃河流域的早期新石器文化，以河南新鄭裴李崗(前5500～前4900年)、 河北武安磁山(前5400～前5100年)、甘肅秦安大地灣(前5200～前4800年)3個遺址為代表，陝西西鄉李家村遺址比大地灣文化稍晚。他們農業經濟的色彩比較濃厚，採集漁獵仍占相當的比例。裴李崗、磁山、大地灣文化，都與後來的仰韶文化有因襲發展的關係。
仰韶文化是黃河中游分佈範圍廣、延續時間長的一種新石器時代遺存。它以黃土高原為中心，遍及河南、山西、陝西、甘肅、河北、寧夏、內蒙古南部、湖北西北部。年代為前5000～前3000，經歷了2000多年的發展歷程。這時的農業經濟發達，除粟、黍一類耐旱作物外，還種植蔬菜。家畜仍限於豬、狗兩種，也發現有雞。定居生活相當穩固。
仰韶文化在黃土高原的遺存，可分為北首嶺、半坡、廟底溝、西王村4個類型，史家可歸入半坡類型；黃土高原的東南邊緣與華北平原的過渡地帶，即洛陽以東的豫中地區，劃分為廟底溝和大河村兩個類型；沿太行山東麓的華北平原,即豫北、冀南一帶，可劃分為後岡、大司空村兩個類型。
陝西西安半坡遺址和臨潼姜寨遺址揭露了仰韶文化的聚落佈局。汝州洪山廟遺址出土的記事性圖案(包括人、龜、鳥、蜥蜴、鹿以及它們的塑像)是研究中國遠古神話起源的珍貴資料。此外鄭州西山遺址還發現了夯土城址。
仰韶文化已經進入發達的氏族社會階段。
繼仰韶文化而興起的是黃河中游地區的龍山文化，它包括了早期的河南陝縣廟底溝二期文化和晚期的河南龍山文化、陝西龍山文化。 廟底溝二期文化時間為前2900～前2800年。
河南龍山文化是廟底溝二期文化的繼續，以河南為中心，也包括晉南和冀南的部分地區，年代為前2600～前2000年，後來的偃師縣二里頭文化便是在其基礎上發展起來的。
陝西龍山文化(客省莊二期文化)與廟底溝二期文化有繼承關係，分佈在關中，陝北和陝南也都有其遺存，年代為前2300～前2000年。
黃河上游的甘肅、青海、寧夏先後存在的新石器時代及青銅時代早期的遺存，有馬家窯文化和齊家文化。馬家窯文化又稱為甘肅仰韶文化，為仰韶文化的一種地方性的變體，年代為前3300～前2050年。
齊家文化起源於陝西龍山文化，隨著不斷向西發展，又承襲了馬家窯文化的若干因素，地域性也就顯得更加突出，實質上當屬龍山文化的變體。齊家文化早期年代為前2000年，已普遍出現銅器，晚期年限可到商代。至於甘肅西部的火燒溝文化，則已進入比較發達的青銅時代，年代為前1900～前1700。
黃河下游地區較早的文化是山東滕縣發現的青蓮崗文化，它分佈於淮北、魯南之間，年代為前5400～前4400。 北辛下層的石磨盤和青蓮崗、大墩子下層的陶支架、彩陶等，先後與磁山文化、仰韶文化有某些聯繫；而青蓮崗的寬簷釜和角形把手，又與長江下游的新石器文化密切相關。
青蓮崗文化是大汶口文化的先驅。
大汶口文化主要分佈在山東境內和江蘇的淮河北岸，在皖北、豫東和遼東半島一帶也有零星發現。年代為前4300～前2500年。大汶口文化的早期受到仰韶文化的影響。到了晚期，它還深入豫中地區，如在平頂山寺岡、偃師滑城等地都有發現。遼東半島旅順郭家村下層，是大汶口文化向北波及的證據。
山東龍山文化(典型龍山文化)，它是繼承大汶口文化發展而來的。 它的分佈以山東為主，也包括江蘇、河北和遼東半島等部分地區。以兩城鎮、城子崖、岳石為代表。年代為前2500～前1600年。它曾與河南龍山文化並存，下限則較晚，當中原地區已進入商代之後，山東龍山文化還延續了一個時期。山東龍山文化與中原的青銅文明有某些聯繫。
長江中下游為連續的沖積平原，地勢坦蕩，湖澤較多。屬於中亞熱帶溫熱潮濕的氣候，大致與今兩廣和雲南地區的氣候接近。這裡已發現的新石器時代遺存都以稻作農業為主。在幾個區域內，各自形成了不同序列的幾支新石器文化。
長江中游的江漢地區和三峽地區，有大溪文化、 屈家嶺文化、湖北龍山文化3種新石器時代遺存。此外在鄂西北和豫西南的漢水流域，存在著具有較濃厚地域性因素的仰韶文化遺址。大溪文化主要分佈在川、鄂的三峽地區，鄂西南和湘北一帶。它與仰韶文化之間存在文化交流和相互影響。年代為前4400～前3300年。屈家嶺文化分佈在湖北境內和豫南一帶，與廟底溝二期文化有著密切的文化聯繫。屈家嶺文化晚期的年代為前3000～前2600年。 湖北龍山文化(青龍泉三期文化)，與中原的龍山文化有較大的區別，年代為前2400年。 這3種文化有繼承發展的關係。
長江下游江南地區的新石器時代遺址，主要以河姆渡文化、馬家濱文化、良渚文化為代表，還包括北陰陽營的文化遺存。 南京北陰陽營遺址與太湖流域的馬家濱文化有相似之處，但這裡彩陶和角形把手較多，為馬家濱文化所罕見。如果將寧鎮山脈和秦淮河連接成的丘陵地帶，以及相鄰的安徽境內的長江南北等地作為一個文化區，或可命名為北陰陽營文化。安徽潛山薛家崗遺址第三期文化，與北陰陽營在文化因素和地域上都比較接近，是否屬於同一文化體系，尚有待於進一步研究。薛家崗三期文化的年代為前3200～前3000年。
河姆渡文化的分佈範圍限於杭州灣和舟山群島，以浙江余姚河姆渡遺址為代表。發現的成堆稻殼，為亞洲最古老的稻作遺存。河姆渡遺址3、4層的年代為前5000～前4000年。
馬家濱文化分為馬家濱和崧澤兩期(不包括羅家角4層)，分佈在太湖流域，時間為前4300～前3300年。 繼馬家濱文化發展起來的是良渚文化，年代為前3300～前2200年，在文化特徵上與山東龍山文化有更密切的聯繫。
五、黃種人各民族
9萬年前，非洲東部的一個婦女生下四個孩子，分別叫黃、白、棕、黑。小黃與小白一道首先遷移到今天兩河流域，進而到達中亞，過著遊牧生活，在1.8萬年前，黃白開始分離，白人向西進入歐洲，征服當地土著，形成閃含語系、印歐語系。一部分黃人向西遷移，征服當地土著，建立蘇美爾文明、波羅地海-突厥國、古赫特王國的愛琴文明(又稱克里特-邁錫尼文明)。
鑒於廣大的東亞原始人已經在先前的冰期(距今7萬年,第四紀晚更新世冰期)中全部死光，一部分黃人奔向印度恆河流域、又移向東南亞、接著佔據中國南部、進而渡過長江黃河、一直到達渤海，沿途次第形成南亞-南島、百越(壯侗或泰老)部落，為南亞人種。另一部分黃人向東進入黃河流域，形成阿爾泰部落，其中遊牧在河套和黃土高原的為突厥群，遊牧在河北平原為蒙古群，遊牧在環渤海和朝鮮半島的為通古斯群，均為北亞人種。
(1).阿爾泰民族與南方民族的分佈
後來印歐語系的吐火羅人東遷突厥遊牧區，在長期的戰爭和交往中，吐火羅人被突厥群同化，所以後來的蘇美爾、匈奴、堅昆、丁零、金山突厥等突厥部落，都是黃白混血人種。隨著突厥族群的西遷中亞，他們與當地的晚於吐火羅人到來的印歐語系的雅利安人也發生融合。
前2900年，從突厥族群分化出一支部落，他們西遷烏拉爾山，部分繼續西遷到北歐，他們與當地的白人融合形成烏拉爾民族，成為芬蘭、愛沙尼亞、摩爾多瓦、烏德穆爾特、拉普、馬扎爾、涅涅茨人的祖先。公元400年匈奴西遷、公元600年蒙古族群的柔然人厭達人西遷，一部分與中亞北部的突厥人融合後形成保加爾人、韃靼人、楚瓦什人、巴什基爾人，另外一部分同化於馬扎爾人之中。
突厥族群沿勒拿河、葉尼塞河向北極地區移民，形成雅庫特人、楚科奇人，接著又經過白令海峽進入了美洲，成為阿留申人、愛斯基摩人、印地安人，這些人都沒有與白人發生融合，屬於純粹的黃種人。
一部分百越渡淮河北進，其中的三苗部落佔領河南平原，其餘部落與通古斯融合為新的民族(東夷)，韓民族就是東夷的一支；一部分通古斯部落不甘與百越並處，逃往黑龍江流域和貝加爾湖，演變為鄂溫克、肅慎民族。通古斯民族和東夷還進一步遷到日本征服當地的南島群成為統治階級。
最後一部分黃種人在與印歐語系相處多年後，也決意離開中亞，向東進入崑崙山，形成漢藏部落，漢藏部落進而向東遷移散佈河西走廊、湟水流域、渭河上游。漢藏部落的藏緬族群居住在湟水流域、崑崙山、河西走廊，而原始漢語部族居住在甘肅天水、陝西寶雞一帶，原始漢藏部落屬於遠東人種。藏緬族群逐漸南遷，其中羌人藏人分佈在甘肅、青藏、新疆，蜀人、氐人、巴人分佈在四川。
百越族群分佈在中國淮河以南的廣大地區，三苗分佈在江淮和長江中游江南、揚越分佈在長江中游、吳越分佈在長江下游、閩越分佈在閩江流域、南越分佈在珠江流域，部分則漂流到日本。百越族群屬於黃種人南亞人種。
南島族群受百越南遷影響，散佈到越南占城、日本、台灣、菲律賓、馬來西亞、印尼等地，部分繼續南遷到馬達加斯加、密克羅尼西亞(馬紹爾、關島、瑙魯、基裡巴斯、圖瓦盧)、美拉尼西亞(所羅門群島、瓦努阿圖、斐濟)、波利尼西亞(夏威夷、薩摩亞、湯加、庫克群島、土阿莫圖、毛利)等地，他們同化了當地的棕色人種原始澳大利亞人。南島族群屬於黃種人南亞人種。
南亞族群分佈在中南半島和印度，受百越族群南漸和雅利安南下印度的影響，南亞族群居住區被分割成幾塊：中國的百濮(佤-德昂-布朗)、緬甸的孟族、柬埔寨的高棉族、馬六甲族、印度的蒙達族、斯里蘭卡的維達人。其中分佈在中國和東南亞的南亞族群受到黃種人影響，不再是純種的棕色人種了。
(2).華夏族的形成
原始漢語部族後來繼續向東遷移，逐漸散佈整個黃土高原和華北平原西半部，在這裡他們創造了發達的前仰韶文化。由於此時禽獸多而人少，於是原始漢人巢居以避之，晝拾橡栗，暮棲木上，這時的首領被稱為有巢氏。之後原始漢人發明鑽燧取火，這時的首領稱為燧人氏。這個時期，突厥群和蒙古群(被稱為戎狄)都臣服於原漢族，自動向北撤離，突厥退縮到黃土高原北部並開始遷移到蒙古高原，蒙古退縮到北京並開始遷移到大興安嶺森林，沒有退縮的突厥和蒙古，與原始漢人融合，操帶阿爾泰特徵的漢語。
這個時候，由通古斯和百越混合而成的原始東夷強大起來，擋住了原始漢人繼續東進的道路，東夷的首領華胥氏居住在今天的曲阜。經過多年的征戰和文化交融，華胥氏的後裔在中原地區逐漸與原始漢人混同。華胥氏後裔一支後來移居漢人故里甘肅天水成紀(今秦安縣)，與當地漢人某男交婚，生下太昊，後來，由於母系氏族社會不知父親在何處，太昊率領族人奔向母系故里，到達宛丘(今河南省淮陽縣)時，發現該地適合居住，於是定都於此。在宛丘太昊創建了八卦、結網捕魚，由於他特殊的出身，被華北平原西部的原始漢族和華北平原東部的東夷尊為共同的首領。太昊娶西華縣的氏族首領女媧為妻，開創了一夫一妻\近親不通婚的先河，擯棄了原始的群婚制。太昊文化是仰韶文化與海岱文化的融合，所以太昊被公推為黃河流域上中游和下游所有居民一致認同的人文始祖。太昊時代由於發展了人工飼養家禽、家畜，取代了以往的漁獵生產，所以首領太昊又被稱為伏犧氏(伏羲氏)。
伏犧氏之後，公元前30世紀，原始漢人進入了以農業種植為主要經濟生產的階段，首領稱神農氏。神農氏定都宛丘，並遍嘗百草，發明了中醫。神農氏為開拓生產、生活空間，逐漸向東北發展，與生活在今山東西南部的東夷部落斧燧氏發生衝突。神農氏將其擊敗、兼併。隨後，神農氏部落由今河南淮陽地區遷移至今山東曲阜一帶。附近各部落自動歸附，組成部落聯盟。此戰是中國古代文獻中有記載的第一次作戰行動。神農氏文化也是原始漢人與東夷文化的融合。
神農氏末期，今河南新鄭出現一個強大漢語部族少典氏(有熊氏)，後來該部族由於黃河洪水西遷到今甘肅天水。 同時，在今洛陽至華山一帶則居住著原始漢語部落有蟜氏。
今岐山南部的渭水支流姜水居住著原始漢語部落有牛氏，他們與有蟜氏婚姻繁衍成炎帝部落。
有熊氏娶有蟜氏，生黃帝於姬水(天水)。黃帝長大後與他的前輩伏羲一樣，受肥沃的中原吸引，離開故地，向東發展，到達今黃陵縣。後沿洛水南下，在今大荔縣朝邑一帶渡過黃河，又沿著中條山和太行山西麓向北，最後沿著桑干河走出山嶺，在今河北北部涿鹿、懷來境內的平原上定居。
炎帝八世孫榆罔氏率共工、四岳沿渭水向東遷徙，沿著黃河南岸到達今山東境內，又從山東渡河北遷，與黃帝部落相遇。兩個親緣部落為爭奪霸主，在汾河下游的阪泉地區發生激戰。炎帝被打敗，歸服了黃帝，以兩個部落為基礎，華北平原西部、汾河平原南部、渭河平原東部的諸多遠古漢語部落逐漸融合成華夏族。
這時原居山東的東夷首領蚩尤西進，原居淮南的三苗(苗瑤先祖)首領誇父也北進中原。東夷與三苗結成聯盟，蚩尤任盟主，共同對付華夏族。公元前2700年，華夏族領袖黃帝在河北省涿鹿縣大敗蚩尤誇父聯軍並殺之，蚩尤部下搶得蚩尤屍體，秘密歸葬濮陽西水坡，稱「帝丘」。
聯軍殘眾向冀州撤退，黃帝窮追不捨，東夷、三苗(九黎氏)倉皇渡黃河南逃。三苗南退長江中游，東夷東退泰山，華夏族佔領河南大部，定都新鄭。經過與東夷文化之交流，適合漢語特點的文字---漢字正式出現。
黃帝之子計25人，因母不同而有12姓：姬、西、祁、紀(己)、滕、任(妊)、苟、僖、姞、儇、衣，但僅有姬、祁、任、己、姞的後裔有封國。今晉南及晉豫陝接壤地區，春秋初仍頗多姬姓小國，其中，虞、虢、霍、韓為周所封，焦、滑、楊、魏、芮、荀、賈、狐、耿是夏商舊國入周仍列諸侯。
祁姓祖帝堯，有唐、杜、房等國；己姓有蘇、溫、顧、昆吾等國；姞姓有南燕、巢、密須諸國；任姓祖奚仲，有薛、鑄、摯、疇等國。這些姬姓以外的小國，除極少數在今山東與河南南部，大多都在陝豫晉接壤區及太行山東麓。黃帝的苗裔，春秋時仍有姬姓之戎(王室原本華夏人,因當上了阿爾泰人的首領而被之同化)活動於晉陝之間，太行山東麓今河北中部有祁姓的白狄鼓國，姬姓的白狄鮮虞，鮮虞之後建中山國一直延續到戰國後期。
黃帝大兒子玄囂，二兒子昌意。昌意後裔高陽(帝顓頊)；玄囂後裔高辛(帝嚳)。 前2500年，顓頊在位，顓頊是一位出身於黃帝集團而撫育成長於東夷的古帝，是東西兩大集團交融的象徵。顓頊的後裔舜在東夷親戚家長大，成了有虞氏首領；顓頊的兒子娶四岳為妻，生下祝融氏，被封在河南新鄭；顓頊的外孫皋陶住泰山一帶，皋陶與兒子伯益都先後成為東夷族的領導者。
前2400年，帝嚳在位，他的四個老婆生了四個兒子：常儀生摯，慶都生堯，姜女原生棄，簡狄生契。摯被派往曲阜，與夷族雜居，接受了太昊族(該族分兩支,原支在淮陽發展為華夏族,東遷一支在曲阜發展為東夷)的文化，因此稱為少昊。契被派往灤河以東駐守邊疆統治當地的東夷部落—有娀氏部落。棄被派往陝西武功縣駐守邊疆統治當地的炎帝部落—有邰氏部落。
榆罔氏之後，炎帝部落演化為共工、四岳、氏羌三大支。 共工為九州姜戎的共主，發展於今豫東北及冀南地，曾與顓頊爭帝。共工女嫁與顓頊兒子駱明(黃帝系)，生鯀(姓姒)，鯀被封汶山石紐(今四川省北川縣)，娶有莘氏之女修己為妻，生下禹。禹幼年便隨鯀東遷，來到中原。鯀被帝堯封於崇(嵩山)，後因治水失敗被殺。
四岳為姜姓的祖神，其後裔在西周的有申、呂、齊、許等國。姜子牙以前，已有逢伯陵(姜姓)在齊；呂原在陝西，後遷今南陽市境與申共居；許即今許昌市境。
四岳一支繼承了炎帝稱號，都陳(河南淮陽縣)，由於神農氏先前也在此建都，所以後人常常把炎帝和神農混淆。 四岳另一支與黃帝系顓頊婚姻，發展出祝融八姓
(己、董、彭、禿、妘、曹、斟、羋)，最初在今河南新鄭一帶，以後向南發展，至於河漢之間。祝融八姓的長支為昆吾，己姓，為黃帝集團十二姓中的舊姓；楚出自羋姓。氐羌入藏緬族群成為其首領，控制黃土高原西部和青藏高原。藏緬族群後來逐漸東進南進，沿長江東進到雲夢大澤(洞庭湖)，同化或驅逐當地的揚越與苗瑤，三者融合為楚人的先祖；藏緬族群南下，驅逐同化當地百越，融合為彝族、白族、緬甸族的祖先。
綜合以上所述，原始漢語最初分佈於黃土高原(含渭河流域-洛陽地區-汾河流域南部)和華北平原西半部。其中炎黃融合而成的華夏語是漢語的一支，分佈於渭河流域-洛陽地區-汾河流域南部和華北平原西部。陝北、晉中北的高原漢語與突厥語組融合，成為目前秦晉方言的源頭。河北平原的華夏語與蒙古語組融合，成為燕趙方言的源頭；炎帝部落統治了大半個河南省，百越通古斯融合的東夷語也被華夏語所函化，成為中原官話的源頭。
由於蒙古語組曾在河北平原與遠東人種的漢族混合的厲害，以至於退回大興安嶺的蒙古部落亦由北亞人種變為了遠東人種。受東夷混化影響的黑龍江通古斯也由北亞人種變為了遠東人種。
藏緬族群由於與百越混化的厲害，血統和語言上與百越亦有很多近似之處。北方官話區、秦晉方言區的漢族有更多的阿爾泰血統，語言上亦有其痕跡，不過話說回來，阿爾泰民族受漢族文化和血統上的影響遠較漢族受其影響為甚。
六、漢族的形成過程
(3).華夏族的演變
帝嚳後裔堯號陶唐氏，都河北唐縣(堯後裔後來遷到晉西南夏墟,國號仍為唐)。顓頊後裔舜號有虞氏，生於諸馮(山東諸城縣)，卒於鳴條(開封附近)，東夷化華夏人也。
禹被舜選為繼承人，居陽城(今登封縣)，後徙陽翟(今禹州市)。昆吾氏受封為帝伯，都帝丘(今濮陽西南)，啟在帝丘鑄九鼎，被視為國寶。禹生前曾舉東夷族的伯益為繼承人，禹死後，前2070年，兒子啟發兵攻殺伯益自立，同姓有扈氏(陝西戶縣)不服，被殺，從此禪讓制為世襲制所代。啟放棄陽翟，西遷到大夏(汾、澮流域)，建都安邑(山西夏縣西)。後來由於與東夷的鬥爭，又遷回到其祖居的嵩山和伊洛平原。以黃河中游仰韶文化和下游海岱文化(以大汶口文化為代表)交匯融合所形成的河南-晉南龍山文化是夏文化的前驅；夏人是從黃河中下游炎帝集團中分化出來，又融合了黃帝、東夷許多氏族而形成的一個民族。夏國所直屬的領土只包括中原和晉南，黃土高原此時分佈著諸多未開化的原始漢藏部落和吐火羅人，未接受開化的漢藏民族夏人統治。
帝嚳娶東夷部落簡狄生契(子姓)，契子昭明。昭明子相土發明了馬車，並越燕山南下，環渤海灣發展。相土子昌若、昌若子糧圉。糧圉子王亥發明牛車，並發展至易水流域，在和當地的部落發生鬥爭時被殺。王亥弟弟王恆進而南下漳水流域，被有易部落所殺，上甲微得到河伯的幫助，敗有易。當時黃河下游流經河北平原在今天津市入渤海，上甲微已在太行山以東古黃河下游立足。到成湯時期，有娀氏移居今濮陽一帶，並更名為商部落。前1550年，商部落滅掉夏中央，成了中原的主人，領土比夏朝多了華夏化東夷居住區(魯西南,豫東北)。經過500年統治，商部落完全華夏化。
帝嚳娶炎帝部落有邰氏女姜原生棄(姬姓)，棄後來成了有邰氏部落的酋長。夏朝建立後，有邰氏世代事夏為掌管農業的官。商滅商後，有邰氏與夏人一起向西北逃竄，到達了今內蒙古伊克昭盟的朱開溝。然後由於商人的繼續追擊，有邰氏和夏人繼續向西遷徙，到達了敦煌地區。在這兒有邰氏和夏人分開，在不窋的帶領下往東南返遷，抵達了甘肅省的慶陽一帶。不窋、鞠時代，有邰氏處戎狄之間，從其俗。有邰氏除了受戎狄之俗影響外，還有自己發達的青銅業、農業、家畜養殖業，這是其區別於戎狄的明證。到公劉時期，有邰氏開始強盛起來。前1450年，遷都於豳(陝西省彬縣西北)。前1150年，古公但父受到了戎狄熏育的攻擊，被迫遷都周原岐邑(岐山縣)，結束了和戎狄共處的生活；古公革除戎狄習俗，發展農業，設立五官，將有邰氏部落更名為周國。古公死後被追諡為太王，最小的兒子季歷繼位。季歷臣服於商朝，商王武乙以任姓女子嫁季歷，這就是文王的母親太任。季歷成功征伐今山西一帶的諸戎，一部分原因，由於先周時代與戎狄雜居，知道如何應付戎事；另一部分原因，山西汾域原是先周時代姬姓的舊地，打進山西，只能算是光復故物。季歷被商王文丁所殺後，其長子昌繼位，即周文王。文王征伐犬戎、密須(今甘肅省靈台縣)、崇(長安縣)等國家，然後遷都豐邑(西安南部灃河中游西岸)。文王逝後，武王繼立，再次遷都於鎬邑(灃河中游東岸)。前1046年，周武王滅商，建立了強大的周朝，周的領土比商朝多了非夏族的華夏人居住區(炎帝故地關中和黃帝征服之北京-太行東麓)。
顓頊後裔女修嫁給東夷嬴姓為妻，生下皋陶(大業)。大業娶黃帝部落的女華為妻，生子名伯益(大費)。伯益輔佐禹治水成功，娶舜的親屬姚玉女為妻，並佐舜調馴鳥獸，稱為柏翳。伯益的後裔分為兩支：一支叫大廉，稱為鳥俗氏，另一支叫若木，稱為費氏。
大廉的玄孫中衍為商王太戊駕車，太戊許以婚姻。中衍的玄孫是中潏，在今山西陝西接壤地區，與羌戎雜處，為商朝保衛邊疆。 中潏的兒子為蜚廉，蜚廉有二子，老大惡來事紂，為周所殺，其後為秦；老二季勝，其後為趙。季勝曾孫造父為周穆王駕車有功，封於趙城(今山西趙城縣)，惡來曾孫大幾也以造父之寵，居住在趙城，姓趙氏。大幾的兒子大駱率族人遷居犬丘(甘肅禮縣)，因大駱庶子非子給周孝王養馬有功，被封邑在秦(今甘肅清水縣)，大駱嫡子成繼承大駱的酋長地位仍居犬丘。前842年，西戎反王室，滅犬丘的大駱嫡系一族。周宣王命非子後裔秦仲攻伐西戎，秦仲戰死，長子莊公破西戎，收復犬丘，將秦族首都從秦遷到犬丘。前778年莊公死，襄公立，襄公將妹妹嫁給姬姓的豐王為妻，又遷都於汧(今陝西隴縣)。前771年，西戎攻佔鎬京殺周幽王，秦襄公將兵救周，並護送周平王東遷，於是周平王封襄公為諸侯。秦國逐漸收復了被西戎霸佔的關中領土。
儘管如此，中原諸侯仍因秦人起源於東夷，西遷後又多雜戎俗，而秦穆公伐晉新喪，遠襲鄭國，更被認為非禮。在整個春秋時期秦都被視為戎狄。
前750年秦文公統一關中，秦人與周人遺眾開始共處，才完全脫離遊牧轉向定居農業，並在周文化影響下向華夏化發展。到秦憲公(前715—704)時遷都陝西寶雞縣平陽村，並滅掉商遺民在西周滅亡後建立的戎化國家。秦德公(前677----前676)遷都於陝西省鳳翔縣，自此後數百年秦穩定地以此為都。秦穆公最初準備繼續向東往中原發展，遠襲鄭國，結果被晉國聯合姜戎邀擊，敗於崤山。於是西向，打敗西戎諸部落，秦國版圖已達今甘肅東部與中部。以後數百年中又向西滅西戎義渠(六盤山)等國，向南越秦嶺滅蜀、巴，開五尺道準備往滇中發展，向東南與楚爭漢中及黔中，成為最雄強的諸侯。
民族融合的過程，在秦國進展迅速。秦人的來源大致有如下幾大部分：占統治地位的秦公族，起源於東夷，西遷而戎化，進至關中而華化；秦人的第二大來源是「周余民」，其數量當不少於占統治地位的公族，是秦人中文化最高的一部分；在秦人中，被征服的西戎(藏緬族群的氐羌、吐火羅)，也占相當數量。由於秦國大力發展農業，對中原的先進文化、經濟及各種人才都採取大力吸收的政策，所以秦人來源雖然包括原屬不同民族的幾大部分，但到戰國中晚葉，已經融為一體，成為秦隴地區的華夏族。
長狄(又名長翟)，屬於蒙古群，分佈於齊、魯、宋、衛之間；公元前 607年為齊、衛所滅。 赤狄，屬於突厥群，分佈於今山西長治地區，是春秋時期實力最強影響最大的狄族部落，由
6個氏族組成，即潞氏、皋落氏、留吁氏、甲氏、鐸辰氏、咎如氏。公元前660年，赤狄因受晉國壓迫，東下太行「伐邢、滅衛」；齊桓公率領鄭、宋等華夏國
「救邢安衛」。此後，赤狄還攻打過鄭、東周、齊等國。前594年晉滅潞氏，接著又滅其餘諸部。白狄，屬於突厥群，春秋前期主要分佈於古雍州北部(今陝北一帶)。前550年，因受秦國的壓迫和晉國和戎政策的誘惑，東遷至今河北省石家莊一帶。東遷後的白狄主要由鮮虞氏、肥氏、鼓氏、仇由氏
4個氏族組成。後肥氏、鼓氏、仇由氏為晉所滅。前 507年鮮虞建立中山國，是為早期鮮虞中山國，前406年為魏文侯所滅。前381年左右,「中山復國」，是為後期鮮虞中山國,都靈壽(今河北省平山縣)，前296年為趙國所滅。戰國時期，狄族完全融合於華夏族。
祝融的後裔有一個叫陸終的人，他娶了羌人鬼方氏的女子，產六子，第六個兒子叫季連，是為羋姓。季連生附沮，附沮生穴熊。到了鬻熊的時候，居於河南淅川縣，投順於周文王為其火師，周封鬻熊為楚祖。至周成王時，鬻熊的曾孫熊繹受封於楚蠻，熊繹受封較鬻熊地位有所提高，但未能與諸侯同列。熊繹五傳至熊渠，趁周室已衰微，南向伐湖北省竹山縣，又征服江漢平原東至湖北鄂州市。熊渠立其三子，長子康為句但王(湖北省江陵縣)、中子紅為鄂王、少子執疵為越章王(湖北省秭歸縣)，楚國的勢力已發展到古三苗的中心地帶。
前740年，楚武王熊通殺侄自立，一方面向濮人地區擴張，一方面伐蔡、滅鄧。前614年楚穆王時期「漢陽諸姬」都被楚吞滅，南方較強大的隨國亦為楚之屬國。前689年楚國遷於郢(湖北省宜城縣)。前659年始與中原諸侯會盟，與齊桓公等有召陵之盟，但仍被中原當作蠻夷。
戰國時期，楚國南向佔領湘中、黔中，並入滇；東滅越，並有吳、越舊地；北向擴地至泰山地區滅亡魯國，佔領中原南部。楚國幾乎統一了整個南部中國。
楚國統治階級是華夏族祝融氏後代，講一種漢語方言；湖北百姓操藏緬、苗瑤混合語，湖南百姓操苗瑤語。隨著楚國與中原諸夏交往的加強和對中原諸多華夏族小國的兼併戰爭，到戰國時期，湖北百姓開始操漢藏語系漢語族楚語支，楚語支對西南官話的形成有一定影響；而沒有華夏化的湖北百姓則成為土家族的祖先。
在秦始皇統一全國前，不僅國家林立，而且民族林立，可以說一個國家就是一個民族：夏朝後裔建立的國家生活著夏族，商朝後裔建立的國家生活著商族，周朝分封的國家主體民族是周族但也生活著商族，一些古老部落建立的國家也講各自的語言。這些民族都講具有自己特色的一種漢語方言，被稱為諸夏。
(4).東夷的華夏化
原始東夷屬於通古斯民族、百越民族的混血，屬於黃種人遠東人種，分佈在華北平原東部和山東半島遼東半島，北部的東夷有更多的通古斯血統，南部的東夷有更多的百越血統。自從東夷首領華胥氏與西鄰原始華夏族通婚融合以來，東夷混入了越來越多的原始華夏的因子，特別是華北平原的東夷已經大幅度華夏化(指語言)。
東夷以鳳為祖圖騰，繁衍為以各種鳥為子圖騰的諸多部落。原始東夷創造了先進的海岱文化：發明了帶羽毛弓箭、創造了東夷文字(對漢字的誕生有啟蒙作用)、製作青銅器與冶鐵、製造舟-車、發展農業與治水。為緊鄰民族華夏之文化的發展和推進，起到了關鍵和決定性作用，中原華夏文明就是文化相對落後的西部華夏族吸收先進的東部東夷族文化後進入文明社會進而在周朝超越東夷文化的。從伏羲、神農、炎黃直到夏商二代，在華夏-東夷文化(主要指科技,不包括語言)互動的發展中起主導作用的也是東夷文化，但在政治上語言上起主導作用的還是華夏族(商是華夏化的東夷,算華夏族)。
太昊(即伏羲氏)姓風，是原始華夏與東夷融合的人物。春秋時的任(濟寧市)、宿-須句(東平縣)、顓臾(平邑縣東,費縣西北)都是太昊後裔回到伏羲母系故里後建立的方國。神農氏部落與太昊部落一樣，也分為淮陽和山東兩大系統，淮陽以華夏語言為主、山東以東夷語言為主，但神農氏各部落後來全部為東遷的炎帝部落(四岳之一支)所並。四岳之一支東遷到今魯西豫東接壤地區，以淮陽為都，完全取代了原神農氏的地盤，與太昊集團交錯分佈；居住在山東的四岳本為華夏，後來全部東夷化(語言上)。太昊集團有華夏族龍崇拜，但同時也和東夷一樣以鳥為圖騰崇拜。蚩尤和后羿都是太昊的子孫；少昊是華夏族派駐東夷的殖民代表，後來東夷化變成東夷的代表了。
嬴姓祖少昊，其後裔春秋時仍有徐、江、葛、黃、淮夷、費、郯、譚、鍾離等國。徐，今安徽泗縣和江蘇泗洪；江，今河南正陽縣西南；黃，今河南潢川縣西北；葛，今河南寧陵縣；費，今山東費縣；郯，今山東郯城縣；譚，今山東章丘縣境；鍾離，今安徽風陽縣。少昊嬴姓的一部分西遷在晉陝立國，成為秦國、趙國的祖先。
偃姓祖皋陶，與少昊同姓，嬴、偃同字異寫，由於部落的分化所致。偃姓在西周春秋時尚有奄(曲阜縣)，為少昊所都；英，今安徽金寨縣；六，今安徽六縣；舒鳩，今安徽舒城縣；東夷群舒，均為偃姓。莒國(今山東莒縣)先為嬴姓，後改己姓，是少昊集團加入黃帝集團的部落。
夏初，啟與伯益爭奪共主地位的鬥爭，中經后羿、寒浞代夏政，直到後杼滅有窮氏，前後經歷半個世紀的鬥爭，是少昊集團中那些與炎黃集團結成部落聯盟的各部落在部落聯盟向國家過渡過程中的鬥爭。這些部落已從東夷中分化出來，加入了華夏雛形形成的行列，成為華夏起源時期東系的重要來源。他們分佈在古河濟之間，即今魯、豫、冀三省接壤的地區。在夏代，還有一支從東夷中分化出來加入了華夏雛形形成行列的，就是商族。他們從燕山地區南下，興起於河濟之間，終於造成了代夏而建立中國第二個王朝的基礎。在泰山與古濟水流域，形成了以奄(今曲阜)與薄姑(今山東博興縣)為中心的各方國。西周初奄與薄姑仍是東夷中的大國，他們是東夷中社會發展水平最接近夏、商的方國，而泰山以東至海，以南至淮的各部落與方國，即夏商時期的九夷或夷方。
西周初既滅奄及薄姑，封魯與齊於其故地。以齊魯為中心，今山東省境內到春秋的只有萊夷沒有完全華夏化。淮水地區諸夷，為西周東方的勁敵，是西周中後葉東夷的主體。
齊與魯對周圍東夷部落的政策有明顯的區別：齊太公治齊「因其俗，簡其禮」，魯公伯禽治魯「變其俗，革其禮」。齊所採取的政策，促進了華夏文化與東夷文化的融合，不僅在春秋時首先稱霸，齊國的文化對整個華夏文化的影響也不可低估。齊國周圍的東夷部落較快地與之融為一體，前567年齊國滅萊，於是山東半島各東夷小國已被齊兼併。
魯國伯禽強調變革當地土著居民的禮俗，雖然魯以推行周禮著稱，但當地土著東夷的習俗仍頑強地保留著。魯在東夷文化起源發展的中心地區，以華夏族之周文化為主導，發展出對後世有很大影響的孔孟儒家學說。孔夫子，其先為宋人，是商族苗裔。
今江蘇北部、安徽北部分佈著少昊集團的後裔嬴姓與偃姓諸國，如徐、江、葛、黃、淮夷、鍾離、英、六、舒鳩等，他們是蚩尤戰敗後由山東遷移過來的東夷部落，但南遷後含有更多的百越血統。春秋時期他們與諸夏通婚，參與會盟，在戰國大兼併的歷史進程中，他們先後被楚、魯、吳-越所兼併，他們的文化對齊、魯、楚及吳越都有影響，在政治上逐步統一過程中，文化與民族得到交匯融合，夷夏間的差別逐漸消失，成為華夏族的一部分。
應該說一直到漢朝，東夷的華夏化才徹底完成，東夷在向華夏族完全貢獻了自己的科技智慧後，在血緣上、語言上被華夏族函化，最終成為漢族的一分子。所以目前山東、蘇北、皖北之漢族，血緣上都含有通古斯和百越血統，非純粹的華夏血統，但人種上與華夏無異，屬於北方遠東人種。
(5).巴蜀與吳越的半華夏化
巴與蜀都是從青藏東進的藏緬族群，屬於北方遠東人種。巫山人、元謀人等百萬年以上的人類化石至晚期智人資陽人，都發現於長江中上游。黃帝之子昌意，昌意降處若水(今雅礱江)，娶蜀山氏女(蜀族)生顓頊，封其支庶於蜀；禹生西川石紐(今北川縣)，娶於塗山，在蜀導江治水；蠶叢氏、柏濩氏、魚鳧氏三代蜀王相繼王蜀，各數百歲。
蠶叢，屬氐人的一支，創造了三星堆文化。公元前21-前11世紀，魚鳧氏(受帝顓頊教化,與夏同源)建立古蜀王國，建都今廣漢三星堆，繁榮了三星堆文化。前1300年，廩君在今湖北省恩施縣建立巴國。
公元前11世紀巴、蜀從周武王伐紂。西周王朝封其宗姬於巴，為巴子國。 西周亦封蜀為諸侯國，杜宇(望帝)取代魚鳧氏，在蜀建立杜宇王朝，建都今郫縣。
公元前7世紀荊人(江北楚蠻)開明氏鱉靈入蜀為相，開鑿玉壘山，治水有功，逐走杜宇，立為蜀王(叢帝)，建立開明王朝，建都今雙流縣境。公元前6世紀蜀王開明五世遷都成都，建立五丁制度。
前611年巴、秦、楚國聯合滅庸，楚佔有庸國中心今竹山縣，秦得到安康，巴分得今巫山、奉節。前361年巴國入川，據有川東之地，形成了與蜀在四川地區東西相對峙的局面。戰國時期，巴國在清江流域的故地被楚國吞食，在鄂西北及陝南的勢力也被楚、秦所逐。
前316年秦惠王遣大夫張儀、司馬錯、都尉墨等率師從石牛道伐蜀，蜀亡。同年，秦移師攻巴，巴亡。 前314年秦置巴郡，郡治江州(今重慶)。秦封蜀王子通為蜀侯。前285年秦昭王改蜀國為蜀郡。
前256－前251年秦昭王時，李冰為蜀守，主持修築都江堰，倡導鑿井吸鹵煮鹽。前221年秦始皇統一全國。設巴、蜀二郡，郡下設縣。為開通西南夷，下令修築五尺道(由今宜賓通往雲南曲靖)。
巴蜀被秦國併吞後，秦國置官施政、遣兵駐防，並遷移關中華夏族百姓1萬戶充實四川。四川地區初步華夏化，所操藏緬語族語言逐漸雜有漢語族蜀語支的語言。
吳國王族是周太王的兒子太伯、仲雍，講漢語周族方言；國民吳則屬百越族群，操吳越語。
從吳太伯至壽夢19代，有5個多世紀。前584年壽夢使淮河中下游的東夷各部落及越人各部落，從屬楚改而屬吳。壽夢死後，王位成為爭奪目標，前515年，公子光刺殺王僚自立為吳王闔閭。闔閭重用楚國的伍子胥和齊國的孫武，在前506年聯合蔡、唐與楚決戰，一度攻下楚國郢都，後退兵回吳。闔閭伐於越國受傷身亡，其子夫差立。夫差打敗於越，此後屢北上伐齊。於越王勾踐乘機襲吳，吳亡，疆域和民眾大部分為於越國所有。
於越王始祖無餘，是夏朝國王少康的後裔，而於越國民則屬百越族群。於越國即今浙江省。自無餘以後20餘世，至允常，於越興起，與吳王闔閭爭雄。允常去世，其子勾踐繼位。勾踐臥薪嘗膽，任用范蠡、文種，滅吳，與齊、晉會於徐州，致貢於周。勾踐既稱霸，於是遷都於琅琊(今山東省諸城縣)，前379年都城又遷至蘇州。前334年楚威王興兵伐越，殺越王無疆，滅越國。
吳、於越，雖然在春秋晚葉爭霸於中原，但無論中原還是吳越都仍然認為吳越是蠻夷。吳越保持著與百越其它各支共同的文化特徵，經濟生活屬水田農耕民族，目前所知最早的經過種植的水稻是在河姆渡文化中發現的，越所住干欄式住房也已在河姆渡文化中出現。青銅文化發現與中原同步而發達晚於中原，可是到春秋時期，吳、越的鑄劍技術聞名天下，吳王夫差劍、越王勾踐劍、歐冶子鑄劍的技術舉世歎為觀止。吳越的斷髮文身、拔牙鑿齒，也都具有百越文化的共同特徵。
隨著與中原交往的頻繁，特別被楚國併吞後，吳越半華夏化程度越來越深，開始操漢語族楚語支與百越語族的混合語言，逐漸融合成漢語族吳語支。
(6).漢族的形成
漢語屬於漢藏語系漢語族漢語支，今天漢語族只有一個語支----漢語支，漢語支只有一個語言---漢語。為什麼別的語族會有上百種語言，而漢語族只有漢語一種語言，這與操漢語族語言的諸多部落空前劇烈的統一戰爭和擴張戰爭有關。秦始皇統一所有漢語部落，並擴張到非漢語部落的嶺南和福建，為漢民族的正式形成奠定了基礎。
藏緬語族沒有過成功的內部統一戰爭。當年吐蕃併吞南詔、南下緬甸、北出中亞，甚至進攻長安，眼看要實現藏緬族的統一，卻被回鶻進攻和內訌給打斷了，自從信仰喇嘛教以來，徹底取消統一藏緬族的念頭。
苗瑤語族從來沒有進行統一戰爭，甚至連想過都沒有。
百越語族也進行過嘗試，可惜缺乏領袖，當年越南進攻兩廣、控制老撾，吞併柬埔寨，合圍泰國，這是「蚍蜉撼大樹」！
通古斯語族的滿族、朝鮮族、大和族之間的統一戰爭倏而即逝。日本侵朝失敗了，日本扶植滿洲國失敗了。滿洲成功了統一了東北的通古斯，卻在沒有統一朝鮮、日本等全部通古斯民族之前就貿然發動侵華戰爭，最後被漢化，家園也被漢族佔據。
突厥語族歷史上曾經統一過，遺憾的是他們碰上了李世民，現在泛突厥主義興起，不知道能否成功？
相對而言，成吉思汗是成功者，他就是先統一了蒙古語族諸部落，形成蒙古民族後才發動侵略戰爭的。到現在，蒙古族雖然分裂過多次，但這個語支卻只有一個，如果不是清朝和中國的分而治之政策，統一的大蒙古國還會繼續存在。
南亞民族自古就被其他民族分割成幾個孤島，自身難保，還談何統一。
南島民族被大海和太平洋分割成幾千塊，並且相距萬里，不被淹死就萬幸了。
經過漢朝400年的統一相處，各個漢語民族之間的差異越來越小，逐漸由多個民族融合為一個嶄新的民族----漢族。漢族有統一的政治中心關中，統一的文化中心和經濟中心中原，漢族有統一的書面文字和統一的口語----雅言。
儘管漢族在華夏族的基礎之上同化吸收了部分羌族、楚蠻、東夷，但漢族仍然是完全意義上的北方遠東人種。
世界四大文明古國----巴比倫、埃及、印度和中國，各自都有悠久的歷史和文化。但是，古埃及文化、巴比倫文化於兩千年前就趨於黯淡了；印度的哈拉巴文化被來自中亞的雅利安人掃滅；創建過太陽金字塔的瑪雅文化，也衰敗於中美洲叢林；光焰萬丈的古希臘文化，則被羅馬所取代；羅馬文化又因日耳曼蠻族的入侵，而毀滅殆盡。唯有崛起於東亞大陸黃河流域的華夏文化，在坎坷跌宕中延綿發展數千年，經歷改朝換代，分分合合，卻始終未曾中絕，成為世界史上「連續性文化」的典範，與那些時有中斷的「突破性文化」(如蘇美爾文化通過巴比倫、古希臘、羅馬跳躍式地演化為現代西方文化)迥然有別。華夏文化在幾千年滄海桑田的變化中，不斷發展、豐富，形成了博大精深的獨特文化體系，被世人稱為「神秘的東方文化」。
從地理環境看，漢人處於半封閉的大陸性地域之中：一面臨海，三面是險阻叢生的陸路交通，由此造成了漢人與外部世界相對隔絕的狀態，自給自足的小農經濟也是在這個條件下形成的。人們不求對外的開拓發展，而只追求日出而作、日落而息的和諧生活方式，以及講究個人的自我完善的道德生活。從社會性質看，古代漢人社會是宗法制的農業社會，以家庭為單位，逐步向外輻射，形成家族、宗族為紐帶的社會網絡。這個網絡是以親情編織起來的，道德倫理就成為這個社會上每個人首先必須遵守的，也是自覺遵守的，高於一切的標準，從而形成漢人注重血緣關係的社會心理。正是由於這種半封閉的大陸性地域、農業經濟格局、宗法與專制的社會組織結構相互影響和制約，構成了漢族社會獨特的、穩定的生存系統，與此相適應，華夏文化的形成與發展顯示了鮮明的倫理型特色。華夏文化是一種具有強烈的重德求善的倫理價值取向的文化，是一種獨具特色的倫理型類型的文化。
七、隋唐漢族的形成過程
(7). 鮮卑族
鮮卑族屬於阿爾泰民族蒙古族群，東部鮮卑源於今科爾沁右翼中旗西哈勒古河附近的大罕山，時稱山戎、白夷(東夷北支)；北部鮮卑源於今大興安嶺北段。
前119年，烏桓南遷五郡塞外，東部鮮卑隨之遷至烏桓故地今西拉木倫河流域，北部鮮卑遷至呼倫貝爾草原。東漢初烏桓由五郡塞外南遷，鮮卑則南遷至五郡塞外。公元89—105年，北匈奴為漢朝擊敗，被迫西遷，於是鮮卑大規模成扇形南遷西徙，進至匈奴故地。
東部鮮卑在南遷西進的過程中，復與匈奴、丁零(敕勒)、烏桓融合而形成為許多新族別：東部鮮卑和匈奴余種在草原地帶南部錯居雜處、相互婚媾，形成了胡父鮮卑母的鐵弗匈奴；東部鮮卑與敕勒在陰山以北融合為乞伏鮮卑；南匈奴之後宇文氏從陰山遷到西拉木倫河，統治了當地東部鮮卑，稱為宇文鮮卑；東部鮮卑慕容氏的一支吐谷渾西遷，與當地羌人等融合成為吐谷渾鮮卑。
北部鮮卑進入匈奴故地後，與匈奴餘眾融合，成為鮮卑父匈奴母的拓跋氏；拓拔氏一部從漠北遷至河西，稱禿髮氏。當拓跋鮮卑建立北魏統一中原後，便把鮮卑名稱據為己有，稱慕容氏段氏為東部、白部或徒河，稱宇文氏為匈奴。
東部鮮卑經過檀石槐、軻比能等部落聯盟時期，後來發展成為慕容氏、段氏、宇文氏；北部鮮卑主要是指拓跋氏；西部鮮卑由東部北部鮮卑演化而來，由河西禿髮氏、隴右乞伏氏、青海甘肅吐谷渾組成。三部鮮卑，總人口數達二百數十萬人。
１ 160年，檀石槐建庭於高柳今內蒙古商都縣，西擊烏孫，北逐丁零，盡有匈奴故地，建立起一個強盛的鮮卑部落大聯盟。181年檀石槐死，漠南自雲中郡(今內蒙古托克托縣)以東，分裂為三個集團：一是檀石槐後裔步度根集團，擁眾數萬落，據有雲中、雁門；二是小種鮮卑軻比能集團，擁眾10餘萬騎，據有今山西省陽高縣以東的代郡、上谷邊塞內外各地；三是原屬於東部大人彌加、素利等所領的若干小集團，分佈在遼西、右北平、漁陽塞外。此外，在雲中郡西方和北方，還有鮮卑其它部分。軻比能集團漢化較深，逐漸兼併其它兩個集團。
軻比能死後，東部鮮卑宇文部、段部、慕容部先後興起，並乘機南遷，佔有烏桓故地。241年，因部分東部鮮卑內附，曹魏置遼東屬國，立昌黎縣居之，並置東夷校尉管理之。拓跋部也逐漸遷居漠南，佔有軻比能故地。
檀石槐時慕容部分佈在西拉木倫河上游。曹魏初年，慕容廆曾祖莫護跋向東南移動，到達沿海之濱的遼西郡。238年，從司馬懿討遼東公孫淵有功，始居於今遼寧省義縣。285年，慕容廆繼位，被晉朝封為鮮卑都督。慕容廆娶段部單于段階之女為妻，生皝、仁、昭。319年慕容部佔有今錦州市、義縣、錦西縣、阜新市、朝陽市。慕容廆立僑郡縣安置漢人，山東、河北部分漢族世家率領宗族、鄉里、部曲、佃客一起投奔慕容氏，有的率眾達數千家。遼東一帶原來地廣人稀，只有一萬多戶，至公元4世紀初，人口增加10倍。慕容廆起用漢族士人，實行漢化，為其子孫進據中原打下了基礎。
333年慕容皝稱燕王，遷都龍城(今朝陽市)。皝與石虎訂盟擊敗段部，燕軍東伐高句麗，大敗宇文部，成為東北強國。350年皝子俊攻陷後趙幽州，遷都於幽州。後擒冉閔，遷都鄴城，稱帝，與東晉脫離了名義上的臣屬關係。360年慕容暐繼位，慕容恪攝政，屢與東晉交戰。370年，前秦符堅滅燕，慕容暐以下所屬諸州郡及各族部首領皆降於秦，得郡157，戶246萬，口999萬。符堅遂徙慕容暐及其王公以下並鮮卑部民共4萬多戶於長安。後來有的遠徙河西走廊一帶。384年，暐乘弟泓及衝起兵之機，在城內密結鮮卑族黨，欲在符堅參加暐子婚禮時殺之。事洩，慕容暐父子宗族以及城內外的鮮卑人不分男女老幼皆被殺。前秦滅亡後，原前燕舊境內，有鮮卑慕容氏先後建立的後燕、西燕、南燕。
段就六眷(疾陸眷)的伯祖日陸眷被賣為漁陽烏桓大人家奴，後漁陽大饑，日陸眷率人至遼西逐食，招納亡叛在遼西各地的鮮卑人，形成為段氏鮮卑集團。日陸眷卒，弟乞珍立。乞珍卒，子務勿塵立。務勿塵以義縣、遷安縣為中心，統胡漢之眾3萬餘家，控弦可4-5萬騎。303年，幫助司馬越，隨王浚攻司馬穎。310年，進為大單于，子段匹碑為左賢王。次年務勿塵卒，子就六眷繼位。313年就六眷因拒王浚之召，遭浚攻襲，大敗浚所遣鮮卑拓跋猗盧軍。其時，匹碑領幽州刺史，與并州刺史劉琨共擊石勒。318年，就六眷卒，其叔涉復辰自立，不久被段末波所殺，擁從叔羽麟，而匹碑據幽州，分庭抗禮，段部分裂為二。匹碑廢羽鱗而自立為單于，卒後傳段牙、段遼，屢與宇文部、慕容部、後趙征戰。
338年慕容皝與後趙石虎訂盟，東西夾攻段部，段遼被皝所殺，段氏鮮卑餘眾遂為燕所並。段遼弟段蘭投奔石虎，蘭卒，子龕繼領鮮卑餘眾。350年龕乘石氏內亂，率部落南徙，先至開封，後南遷廣固(今山東省益都縣)，自稱齊王。次年，降東晉。356年慕容恪進圍廣固，龕出降，恪徙居其地的鮮卑、胡羯3000多戶於幽州。至此，段部作為古代民族、政治之實體不復存在。
宇文氏始祖葛烏菟為匈奴苗裔，原居陰山。一世紀，匈奴或西遷，或南下，餘眾10多萬落歸附於遼東太守，散處於遼東、遼西塞外，與鮮卑部落雜居。徒居遼河東西以後，宇文氏始以匈奴酋長的身份統治鮮卑人，加入鮮卑部落聯盟，逐漸鮮卑化，遂稱鮮卑宇文氏。293年，宇文莫槐被部下所殺，弟普撥立。普撥死，子丘不勤立，娶拓跋綽之女為妻。丘不勤死，子莫珪立。莫珪佔有今赤峰市、開魯縣、敖漢旗、喀喇沁旗、翁牛特旗、巴林左右旗。莫珪死，子遜暱延立，取拓跋祿官長女為妻。遜暱延死，字文乞得歸立。333年宇文逸豆歸殺乞得歸自立。344年燕滅逸豆歸。從此，宇文部眾大都歸慕容氏統轄，後屬北魏拓跋鮮卑，北魏末，宇文泰勢盛，專政西魏。
鮮卑族拓跋氏源於大興安嶺北端，前100年，拓跋毛是首領。毛下傳五世而至拓跋推寅，正值東漢初年，北匈奴西遷，南匈奴保塞，拓跋鮮卑乘隙第一次南遷，至呼倫湖。推寅後又經六世，至拓跋鄰時，分為七個部落：紇骨氏、普氏、拔拔氏、達奚氏、伊婁氏、丘敦氏、俟亥氏，由七個兄弟分別統轄，七個部落連同拓跋氏形成「鮮卑八國」。後拓跋鄰又命叔父拓跋之胤為乙旃氏、拓跋疏屬為車焜氏，形成帝室十姓。同時拓跋鄰傳位於兒子拓跋詰汾，詰汾率眾繼續南遷，到達匈奴故地，今固陽陰山一帶。拓跋鮮卑進入匈奴故地後，與留居故地的匈奴融合。拓跋力微時，在75個異姓部落中，屬於匈奴的就有賀賴氏、須卜氏、丘林氏、破六韓氏、宿六斤氏等。匈奴部落加入拓跋鮮卑聯盟後，與之雜居共處，相互通婚，逐漸被鮮卑化。「拓跋」的含義，就是鮮卑父、匈奴母所生後代之意。
220年，詰汾卒，次子拓跋力微因母為「匈奴天女」，故被立為首領。而禿髮(「禿髮」即「拓跋」之異譯)匹孤雖為長子不得繼位，於是率自己所屬部眾從塞北繼續遷居河西。248年，力微控弦之士達20餘萬。258年，力微定都於定襄郡之盛樂(和林格爾縣)。261年，力微還遣其子沙漠汗至魏都洛陽，接受漢人文化。
從力微開始，蒙古草原各部落紛紛成為拓跋聯盟的新成員。當時除了帝室十姓外，其它異姓諸部加入拓跋聯盟的有75個。內入諸姓到北魏時，按照原來是否為部落大人和內入後的功績，分化出穆、陸、賀、劉、樓、於、嵇、尉八姓，稱為「勳臣八姓」。除本部外，四方諸部還有35姓與拓跋部落經常發生朝貢關係。
295年，力微少子祿官統部時，仿匈奴舊制，分國人為中、東、西三部。祿官自為大酋，居上谷之北，東接宇文部，為東部；以力微長子沙漠汗之子猗統領一部，居代郡參合陂(今內蒙古涼縣)北，為中部；以猗弟猗盧統一部，居定襄之盛樂故城，為西部。298年乘宇文莫廆子遜暱延朝貢之機，將長女嫁之。304年應晉州刺史司馬騰之請，與猗率部破匈奴漢王劉淵於山西省離石縣、山西省黎城縣。307年病卒，侄猗盧繼位。310年，猗盧遣侄鬱律助劉琨大敗白部鮮卑及鐵弗匈奴。猗盧因功受封為代公，並求晉割讓山西省代縣以北五縣，乃徒10萬戶以充其地。312年，遣長子六修等為前鋒，親統20萬眾作為後繼，擊敗劉聰子粲於晉陽。313年，以平城為南都，統領以晉人為多的南部。
316年，猗盧以少子延明為嗣，因與六修有隙，猗盧為六修所弒。拓跋鬱律時(317—321年)，擊敗入侵之鐵弗匈奴劉虎，以女嫁來附之虎從弟路孤。進而向北部草原發展，西兼烏孫故地，東吞勿吉以西，控弦上馬將有百萬。又數傳至拓跋什翼犍。什翼犍曾為質子在後趙歷10年之久，漢化較深，學會了不少中原的典章制度。338年，什翼犍在今山西省渾源縣建立代國，分國之半與弟孤。次年，用代郡漢人燕鳳為長史，許謙為郎中令，其餘官職及名號，多仿晉制。376年前秦苻堅應劉衛辰之請，發幽、冀、並三州兵30萬，分數路會攻什翼犍，代國滅。
383年前秦政權傾覆，慕容垂復燕國。386年什翼犍嫡孫、慕容垂外甥拓跋珪乘機復代國，398年定國號為魏，遷都平城。395年，拓跋珪與慕容寶會戰於參合陂，大破後燕軍，俘獲士卒4--5萬，皆坑殺之。397年，乘慕容垂新死，親勒六軍40餘萬，攻取晉陽、中山、鄴等名城重鎮，擁有黃河以北之地，隔河與東晉相峙。
至423年，拓跋珪孫、拓跋嗣子拓跋燾繼位。俘夏主赫連氏，殺之，夏國滅； 攻佔龍城，北燕馮氏滅；取涼州，俘北涼沮渠牧犍，收姑臧(武威市)城內戶口20餘萬；收服西涼李嵩之孫李寶。屢次出兵擊敗柔然、高車，獲部眾數10萬落；又遣將襲吐谷渾，使慕利延敗走；採取鎮撫兼施的策略，使西域諸族及東北契丹等族遣使朝貢。遂完成統一北方大業，結束了十六國割據局面。繼而450年率軍10萬南下進攻劉宋，經略江淮，圍汝南縣，直抵今江蘇省六合縣。後遭宋軍頑強抵抗，掠淮南5萬餘戶而返。
漢族政權北燕國王馮跋死後，弟馮弘繼位，在北魏的進攻之下，馮弘逃到高麗被殺，馮弘的一子一女被北魏俘虜。子馮朗在北魏官至刺史，女入宮成為北魏太武帝的貴妃。馮朗因事被殺，其女兒入宮受姑母的撫養，成為北魏文成帝的皇后。465年，文成帝死，12歲的獻文帝即位，馮太后殺丞相乙渾，掌實權。孝文帝4歲即位，馮太后繼續臨朝稱制。馮太后吸收漢族制度：建立「班祿」制度給官員俸祿，實施均田制，建立戶籍制度。
490年馮太后去世，孝文帝獨攬朝政。孝文帝自幼在馮太后教養下，深受漢文化的影響。495年孝文帝死，之後三十幾年，魏宣武帝、孝明帝、孝莊帝先後執政，他們逐漸廢棄了以前的民族和解政策，又恢復了鮮卑族的特權。
３ 禿髮匹孤於219—256年間，由塞北陰山，沿黃河兩岸，順賀蘭山脈東麓南下，至今內蒙古額濟納旗至寧夏北部遊牧。256—263年間，曹魏鎮西將軍鄧艾又遷禿髮鮮卑數萬人至河西隴右雍州(今陝西省中部)、涼州之間，最後禿髮鮮卑聚居於河西走廊東部及青海湖以東，與漢、羌等族雜居共處。但鮮卑等往往被西晉征發為兵，或被掠淪為奴婢或佃客，同時還要繳納賦稅。
禿髮匹孤數傳至壽闐。壽闐卒後，孫子禿髮樹機能統其部眾，279年攻破涼州(武威)，阻斷西晉與河西之交通。西晉遣馬隆攻之，殺樹機能，禿髮部復降於西晉。但禿髮鮮卑部落並沒有因此而潰散，數傳至禿髮烏孤，勢力漸盛。
396年，呂光在涼州建後涼國。烏孤決意擺脫呂光控制，建立南涼國，定都樂都，經營河湟地區，族人分鎮各地，又用漢、夷各族賢士。399年，烏孤弟利鹿孤即位。402年，利鹿孤弟辱檀即位，稱臣於後秦。414年西秦滅南涼。
南涼亡後，禿髮鮮卑部落為西秦統治，西秦為夏所滅，夏又亡於吐谷渾，隴西、河湟後又為北魏所佔有。禿髮鮮卑最終與北魏拓跋鮮卑同被漢化，至今在西寧市還留存著禿髮氏的後代。禿髮鮮卑的另一部分貴族和部民則投歸了河西的北涼，辱檀子保周、破羌(源賀)等都投奔北涼。後北涼亡於北魏，河西禿髮氏皆歸北魏統治，北魏封保周為張掖王，破羌為西平公等。源氏一族在北魏地位顯赫，後裔賀乾曜曾相唐玄宗。
乞伏部原為鮮卑人，乞伏鮮卑是原居於貝加爾湖一帶的丁零(高車)南下與鮮卑融合而成。265年，乞伏國仁五世祖祐鄰率5000戶，由陰山遷至寧夏清水河流域，勢力漸盛。祐鄰曾孫述延在位時，前趙雄據中原、張軌初有河西，述延又遷至甘肅省蘭州市東榆中縣，乞伏聯盟增至10萬餘落、50餘萬人。330年述延死，辱大寒立。辱大寒卒，子司繁立。司繁歸降於前秦苻堅，司繁卒，子國仁立。
383年苻堅遣呂光征西域。385年乞伏國仁脫離前秦統治，388年，國仁卒，國仁弟乾歸繼位，定都蘭州市西北，建立西秦國。400年後秦姚興與姚碩德滅西秦。409年乾歸自收眾3萬遷往甘肅靖遠縣，旋乘後秦衰弱之機，復國。412年乾歸及其子為國仁子乞伏公府所殺。熾磐擊敗公府，奪位，承父遺策，籠絡隴右漢、羌等，重用漢族人士。414年熾磐出兵滅南涼，又逐北涼沮渠氏勢力出湟水流域，勢力伸入今四川省西部羌族之地。428年熾磐卒，太子慕末即位。431年夏主赫連定殺乞伏慕末及其宗族500人，西秦亡。乞伏軻彈、乞伏千年投歸北涼，跋跋、延祚投歸夏國，而曇達為羌人執送於夏。赫連定在渡黃河奪北涼河西之地時，為吐谷渾慕瑰所滅，所率乞伏鮮卑等西秦降戶及赫連部人皆為吐谷渾虜去。因而，乞伏鮮卑有一部分與吐谷渾融合。後北魏滅北涼，並逐吐谷渾出隴右，散處於河隴地區的乞伏鮮卑為北魏所統治。乞伏氏及出連氏、叱盧氏等，均成為北魏的「內入諸姓」和「四方諸姓」。不論是在北朝作官為吏的上層，還是一般乞伏鮮卑人，後來大多被同化於漢族。
吐谷渾原為鮮卑慕容部的一支，先祖遊牧於今遼寧省義縣東北。285年，鮮卑單于涉歸庶長子吐谷渾，因與以母貴繼單于位的嫡弟慕容廆不和，率所部1700戶從遼東慕容鮮卑中分離出來，西遷到陰山。313年又從陰山南下，至枹罕(今甘肅省臨夏市)。317年吐谷渾卒，長子吐延嗣位。329年，吐延為四川省阿壩境的羌酋姜聰所刺，長子葉延建吐谷渾汗國。政治中心在今青海湖西15里共和縣。
吐谷渾碎奚臣服於苻堅，碎奚子視連在位時稱臣於西秦。視連子視署、視署弟烏紇提先後繼位，405年視署子樹洛干繼位，被乞伏熾磐打敗。樹洛乾弟阿豺繼位，於421年降於西秦。426年阿豺弟慕瑰立，與北涼盧水胡沮渠蒙遜、夏國鐵弗匈奴赫連定及劉宋聯合，共同以抗西秦。吐谷渾統治的地區，氏、羌為主要部眾，吐谷渾統治者聯合羌族上層穩定境內統治。在長期發展過程中，吐谷渾逐漸與羌、氏、漢等民族融合成為新的民族共同體。
431年，赫連定滅西秦，旋為慕瑰擊潰被擒。乞伏氏、赫連氏後成為吐谷渾統治集團的組成部分。中經慕利延、拾寅、度易侯，至伏連籌時(490—529年)，成為吐谷渾鼎盛時期。吐谷渾自伏連籌卒後，汗位更迭頻繁。591年，誇呂死，子世伏立。596年，娶隋宗室女光化公主。次年，吐谷渾國內大亂，國人殺世伏，立其弟伏允為可汗，仍尚光化公主。隋煬帝繼位後，曾兩次征討吐谷渾，伏允逃往黨項，吐谷渾政權暫亡。後伏允乘隋內亂盡復故土，並對突厥表示名義上的臣屬關係。635年伏允被唐將李靖擊敗，西奔至且末縣，為左右所殺。從此，吐谷渾分成東西兩部：西部以鄯善為中心，由伏允次子達延芒波結率領，後降附吐蕃；東部由伏允長子慕容順繼位，旋為部下所殺，子諾曷缽繼位，成為唐屬國，640年唐大宗以宗室女弘化公主妻諾曷缽。 633年，吐蕃舉兵滅吐谷渾，諾曷缽率領殘部投唐涼州。但仍有一部分吐谷渾人留居故地，為吐蕃所滅，成為吐蕃屬國。666年，唐徙其眾於靈州，置安樂州，以諾曷缽為刺史。唐肅宗(756—762年)時，吐蕃佔據安樂等州，吐谷渾再遷往朔方(內蒙古烏審旗南白城子)和河東(山西省蒲縣)，部眾分散，被稱作吐渾、退渾。9世紀中葉，吐蕃崩潰後，吐谷渾人居住在湟水和大通河流域，依險屯聚自保。五代時，吐谷渾族主要集中在青海、甘肅河西、黃河河套南北、山西等地。契丹得燕雲十六州後，吐谷渾人附屬於契丹。12世紀後，部分河東吐谷渾人返回甘、青故地，與湟水流域之吐谷渾人會聚。後多融合於漢族或土族之中。土語屬阿爾泰語系蒙古語族。
(8).匈奴的漢化
北匈奴亡，地為鮮卑所據，餘眾10餘萬落皆自號為鮮卑。南匈奴由於接納了北匈奴部分降眾。 93年，南匈奴單于屯屠何死，安國立。安國被殺，師子立。
北匈奴降眾15部20餘萬人謀渡漠北，為漢朝擊敗，部眾分解為左、右兩部。左部降漢；右部飢餓困迫，多為鮮卑所並，只有少部分歸附於東漢。
98年，師子死後，檀、拔、休利先後嗣位。因東漢政局動盪，140年南匈奴左部句龍王吾斯、車紐攻漢，被馬續打敗。因休利不能制部眾，被漢朝促令自殺。吾斯立車紐為單于，引烏桓、羌胡等數萬侵掠並、涼、幽、冀四州。張耽將兵敗之，車紐降，吾斯繼續鬥爭。東漢慮戰火日熾，扶立久居於洛陽的南匈奴貴族兜樓儲為單于，將其護送南單于庭，又令馬寔繼續圍攻吾斯，殺之，烏桓70餘萬人相繼降。147年，兜樓儲死，居車兒繼位。居車兒死後，其子孫屠特若屍逐就單于、呼徵單于、羌渠單于相繼立。187年，羌渠被部眾所殺，子於扶羅、呼廚泉相繼即位。於扶羅子劉豹被封為左賢王，劉豹即劉淵之父。
呼廚泉多次受到鮮卑的襲擊，216年投靠曹操。曹操為了削弱勢力，分其眾為五部，每部選尊貴者為帥，別令漢人為司馬，以監督之。令左部居今汾陽、右部居祁縣、南部居隰縣、北部居忻縣、中部居文水縣。南匈奴國家政權亡。
遷居塞內的匈奴人發生很大變化。除南匈奴外，又先後分解出屠各胡、臨松盧水胡、鐵弗匈奴三個重要分支集團。屠各胡與南匈奴散居於今甘肅、陝西、山西三省和內蒙古一帶，其中以居住於山西省的部分為最多、最強；「臨松盧水胡」居於今甘肅省河西走廊與青海省之間；「鐵弗匈奴」是鮮卑人與匈奴人融合後產生的一個分支群體，原居於今內蒙古河套一帶。
304年司馬穎遣匈奴貴族劉淵回并州去召集匈奴五部騎兵入援。但劉淵回并州後，未出兵赴援，而是建立匈奴「漢國」。308年，劉淵遷都平陽(今臨汾)，稱帝。310年劉淵病死，子劉和繼位。劉聰殺劉和自立為帝，命呼延宴進攻洛陽，俘晉懷帝司馬熾；令劉曜圍攻長安，司馬鄴出降，西晉亡。
劉聰死，子劉粲繼位，靳准殺害劉粲，稱藩於東晉。
劉曜即帝位，以石勒為司馬、進爵趙公。石勒圍靳准於平陽，收降巴氏、羌、羯10餘萬落。准欲謀降，為弟弟靳康所殺，靳明繼位，奉傳國璽降劉曜。曜以靳准滅劉氏宗族，將靳氏男女老少盡行處死。319年劉曜返長安，立羊氏為皇后，改國號為「趙」，史稱「前趙」。
不久，石勒建立「趙國」，史稱「後趙」。328年劉曜在洛陽兵敗被殺，子劉熙棄長安奔天水，為劉虎所殺，前趙亡。部眾或死或徙，留居并州及秦、雍一帶的，大都散居於北魏時興起的稽胡中。
在前趙滅亡半個世紀以後，臨松盧水胡又崛起於張掖一帶。「北涼」的創建者沮渠蒙遜的先世為匈奴左沮渠。祖父祁復延曾為「伏地王」，父法弘為前秦中田護軍。父死，沮渠蒙遜代領部曲。呂光建立後涼時，蒙遜伯父羅仇、麴粥分別為尚書和三河太守；從兄男成為將軍。397年，呂光殺羅仇及麴粥，蒙遜聚眾起兵，進屯甘肅省山丹縣。男成聞訊，也聚屯於甘肅省高台縣，說服太守段業背呂光。399年，段業建立北涼國，授蒙遜為尚書左丞。401年，蒙遜殺段業，奪取北涼政權。410年，南涼王禿髮候檀出兵攻蒙遜，蒙遜敗其眾，乘勝克武威。412年，蒙遜自張掖遷都武威。414年，西秦河南王乞伏熾磐滅南涼。421年，蒙遜滅西涼。由於與西域諸國交通，在境內大興佛教。433年蒙遜子沮渠牧健繼位。439年，拓跋燾攻破武威，牧健出降，牧健弟沮渠無諱、沮渠宜得奔敦煌。422年無諱以乏食率眾萬餘戶西走，命弟沮渠安周擊鄯善，又出兵奪高昌，並遣使向南朝宋獻方物。444年，無諱卒，弟安周立。460年，高昌為柔然所破，安周被殺，北涼亡。
「鐵弗」，意為匈奴父、鮮卑母之裔。赫連勃勃先世，與劉淵為近支。漢主劉聰在位時，赫連勃勃曾祖鐵弗劉虎曾受冊封為樓煩公。後劉虎死，祖務桓繼立，務桓相繼依附於代王什翼健、後趙石虎。356年務桓死，叔祖閼陋頭代立，部落多叛歸悉勿祁。359年，悉勿祁死，父衛辰嗣立。365年衛辰聯合陝西省黃陵縣匈奴右賢王曹毅，進攻符堅，失敗，曹毅降，衛辰被擒。什翼犍不滿衛辰投奔苻堅，集兵往擊。衛辰請援於苻堅，堅發幽、冀、並三州分道擊代。什翼鍵令匈奴部帥劉庫仁領兵迎戰。庫仁敗，翼犍率眾逃奔陰山以北。苻堅以其地分為東、西二部分，黃河以東一帶歸隸劉庫仁，黃河以西一帶歸隸衛辰。衛辰因列於庫仁下，不久便殺秦五原太守叛，被庫仁擊敗。383年，苻堅政權分裂，西燕慕容永遂拜衛辰為大將軍，後秦姚萇也拜之為大將軍。391年，衛辰因在與北魏戰鬥中失敗為部下所殺，子勃勃奔後秦姚興，統轄榆林縣五部鮮卑等部眾。406年勃勃自視匈奴為夏後氏苗裔，建立大夏國。413年，勃勃發嶺北夷夏10萬人建統萬城(榆林縣西南白城子)，因恥祖先從母氏姓劉，乃改劉為「赫連氏」，以妻梁氏為王后。417年東晉劉裕滅後秦後，急返健康謀篡晉。勃勃乘虛破長安，積人頭以為京觀，號稱「髑髏台」。
425年次子赫連昌繼立。427年，拓跋燾進攻統萬，赫連昌逃往天水，被擊殺。赫連昌弟赫連定收其餘眾逃往天水，後聞西秦困頓難以自存，遂於431年殺西秦王乞伏暮末。赫連定復欲擊北涼沮渠蒙遜，不意中道為吐谷渾王慕容瑰所截擊，夏亡。
「匈奴」這一民族共同體從此便從政治舞台上消失(北周宇文氏、北魏獨孤氏因鮮卑化過深不再被視為匈奴人)，餘眾有的繼續淪為漢族官僚地主的田客，有的依附於各地的割據政權，有的則流徙於邊國與漢、鮮卑、氏、羌、高車等各族共同生活、並逐步融合成為其中的一部分，個別上層人物則直至隋唐時期仍活躍於政治舞台上。
(9).胡漢人口比例
據王鐘翰《中國民族史》，漢朝時期，全國人口主要分佈在黃河中下游與長江中下游。以公元2年為例，當時諸州總戶數為1235.6470萬戶，總人數有5767.1401萬口。這些都是賦稅戶口數字，基本上是漢人，極少數是編入戶籍的邊郡少數民族。
其中黃河中下游及淮河以北六州合計占總戶數的52.82%，占總人數的62.5%。長江中下游荊、揚二州及上游益州，合計占總戶數的19.45%，總人數的20.1%。其它幽州(今河北省北部及遼寧省西部、南部)、并州(今山西北部)、涼州(甘肅省及青海東部)、朔方郡(河套及陝北)北部沿邊四州郡合計占總戶數的15.9%，總人數的14.86%。而今兩廣地區三郡合計有5.6408萬戶，人數31.1596萬口，大致相當黃河中游的一個大郡。東漢時期，長江中下遊人口有所增加，然而基本格局仍然是黃河中下游及淮河以北的漢人占總人口的半數以上，而長江中下游增長至總數的30%以上。
據http://www.cpirc.org.cn/popnum.htm，公元157年全國有7200萬人口，後因戰亂人口銳減至原來的1/3，即2400萬，公元265年人口為2500萬；曹魏、吳、漢休戰後都在恢復生產建設，到公元300年人口增長到3379萬；西晉八王之亂人口死亡過半，到317年西晉滅亡時漢族人口甚至不到1500萬。
以農為生的漢人，世代定居是常態，遷移是變態。大旱大水，連年兵亂，只可以使一部分農民拋井離鄉；即使象抗戰這樣大事件所引起基層人口的流動，還是微乎其微的。所以西晉的北方漢族人大部分還是留在了北方故土。
魏晉時期，漢族為了加強對胡族的控制，利用他們充當兵丁及補充內地勞動人手的不足，經常招引和強制他們入居內地。如曹操安置并州匈奴五部於太行山西至汾水流域。晉武帝時，遷「雜胡」二十餘萬口於今晉、陝、甘三省境內；鮮卑族中的一部分遷到雍、涼二州及隴西一帶；氐、羌族則被遷到關中的涇渭流域。這些入遷的民族多以其遊牧經濟代替了當地的農業經濟。
十六國時期，陝西一帶羌、氐、匈奴有80萬之眾，而當地的漢族人口因戰亂、逃亡也只有80萬；至於山西則是匈奴羯族和鮮卑族的天下，他們也有80萬之多，殘留在當地的漢族只有100萬人；河北的鮮卑人應該有80萬，而當地漢族人口不過150萬人；至於河南-山東一帶主要是漢族人，人口佔絕對優勢，而遷移至此的鮮卑族人則主要靠漢人每戶五十石的租米來過活；漢武帝在甘肅西部設置河西四郡，移入28萬漢族人，永嘉亂後又有大量中原人逃難來此，而來到這裡的匈奴、鮮卑則顯得微不足道；
鮮卑慕容氏採取安輯流民，設置僑郡，發展農業生產及接受東晉封號等政策，使黃河中下游相當數量的漢人往往合族遷到遼寧。
并州匈奴五部，共有三萬戶，入塞匈奴人口當有數十萬，劉淵據離石起事時，二十天就聚眾五萬，足見匈奴人數並不少。劉氏建立漢國和前趙國，匈奴成為統治族，五部以外的匈奴人和雜夷自然前來歸附。劉淵都平陽，擄掠民戶充實國都，例如劉曜在長安戰敗，驅男女8萬餘口歸平陽，又劉曜攻破晉軍，擄獲晉司徒傅祇家屬及2萬餘戶歸平陽。劉聰強盛時，平陽及附近地區，有漢民43萬戶，匈奴族為主體的六夷20萬落(戶)。劉曜都長安，前後遷上邽氐羌20餘萬口及隴西民戶萬餘戶到長安，又遷秦州大姓楊姜等族0.2萬餘戶到長安。劉氏政權崩潰後，匈奴人失勢，他們和大量漢人雜居，也就逐漸合併在漢族裡。
羯人(匈奴中的吐火羅部落)石勒立後趙國，都襄國(今邢台縣)。計石勒前後擄獲民戶在3萬戶以上，氐羌約20萬落，不用戶或落計數的人口約有4萬人。石虎都鄴，前後擄獲各族人有數十萬戶，人口多至數百萬。石勒石虎號羯人為國人。冉閔滅後趙，殺鄴附近國人20餘萬人。羯本是小族，亡國後未被殺死的6萬羯人，在中原很快地並入漢族。
鮮卑慕容廆建立前燕都棘城(今遼寧義縣西北)，收容漢士族和流民數萬家，人數比慕容部人多若干倍，因之，慕容部人漢化較深。慕容廆破扶余國，擄獲萬餘戶，攻鮮卑宇文部，擄獲數萬戶。這些被擄戶都遷居棘城。慕容廆遷都龍城(今朝陽市)，攻高句麗，擄掠男女5萬餘口，攻宇文部，擄獲5萬餘落，又襲擊後趙幽、冀二州，擄獲3萬餘家。這些被擄人戶分置龍城、昌黎郡等地。慕容雋入都薊，徒鮮卑胡羯0.3萬餘戶到薊。慕容雋殺冉閔，遷都鄴，棘城、龍城、昌黎等地的舊部眾，自然要大量遷入中原。
前秦苻堅滅前燕，遷鮮卑4萬餘戶到長安。經過17年，西燕慕容恆率鮮卑男女40餘萬口離長安。這個數十萬人的鮮卑慕容部，最後還是在河北並入漢族。
氐人(羌族的一支)苻堅建前秦國，都長安。苻堅攻取并州，擄獲三千餘戶，擊敗左右賢王，擄獲酋豪六千餘戶，攻晉荊州，擄獲一萬餘戶，滅前燕，擄獲關東豪強及諸雜夷十萬戶(其中鮮卑四萬餘戶)，伐涼州，擄獲豪強七千餘戶。這些被擄戶都被遷徙到長安和關中各地，多至十餘萬戶。40萬氐族人隨前秦從關中前往各地駐防，氐族由於分佈太過於分散，不過50年就被淹沒在漢族的汪洋中。苻堅失敗後，遷居關東的氐人逐漸並入漢族。
羌族屬於藏緬族群，與華夏族乃同一祖先。羌人姚萇建後秦國，都長安。姚萇擄獲安定居民五千戶。姚興殺苻登，擄獲陰密居民三萬戶，攻洛陽，擄獲流民二萬餘戶，又擄獲河西居民萬餘戶，漢中流民三千餘戶。這些被擄戶遷徙到長安和關中各地，與羌人雜居。姚氏政權崩潰後，羌人逐漸並入漢族。
451年，魏太武帝攻宋盱眙城，給宋守將臧質信裡說，「攻城東北面的是丁零與匈奴，攻南面的是氐、羌。你殺死丁零，可減少我常山、趙郡的叛亂；殺死匈奴，可減少并州的叛亂；殺死氐羌，可減少關中的叛亂，你殺他們，對我沒有壞處。」足見在魏太武帝時，這些族還保存著，並且遭受鮮卑人的歧視和虐待。他們的境遇，可能比漢族人更惡劣，特別是魏孝文帝遷洛華化以後，漢人地位比以前高了些，這些族勢孤力弱，被迫加速他們的融化過程，是可以想見的。到魏末年，十六國時那些舊族名，在黃河流域已經很少見了，只留下漢族與鮮卑拓跋部的對立。532年，高歡與爾朱兆大戰，高敖曹率鄉人部曲王桃湯、東方老、呼衍族等三千人作高歡軍左翼。高歡說，高敖曹所率全是漢兒，怕不管用，該配鮮卑兵千餘人。呼衍族是匈奴人，高歡高敖曹都把他看作漢人，大抵十六國時舊族，到魏末年才融化完畢。到東西魏並立北方時，中國北方只剩下兩個大的民族----漢族與鮮卑族拓拔部。(拓跋部鮮卑族4世紀初全部人口不逾百萬,甚且遠低於此數)
永嘉亂後，中原漢族士族採取自保措施。
第一，摶聚宗族鄉黨、部曲、門客及流民等，擇形勢險要之地建築塢堡以自衛。世族豪門的依附民不交租稅不服徭役，不是國家編戶民；其時還有很多既不歸國家編戶、也不在世族豪門家籍的流民。很多不堪胡人官府統治的漢族人依附民、流民都依附於世族豪強。
第二，依附胡族政權以求庇護。 (1) 胡人政權有不少慕華的君主，如劉淵、劉曜、石勒、苻堅等，積極延攬中原士族以安定政治１繼續採用九品中正制度，同時也給予士族相當的優遇２承認士族的權益，如石勒清定九品、慕容寶定士族舊籍、苻堅復魏晉士族３從永嘉末年以來，留在中原的范陽盧氏、清河崔氏、河東裴氏等家族聲望提高，無論出仕與否，都成為胡族政權必須依賴或拉攏的對象。
(2)中原士族不因戰亂而沒落，反而對政局的穩定與發展，發揮一定的功效，如：張賓-石勒、王猛-苻堅。 (3)並非人人都樂於為胡族政權效命，如范陽盧諶雖深受石勒寵信，但死後的墓碑上只保留晉朝官銜。
中原漢族士族與南方士族的差異：１處異族統治下，必須廣納、吸收各種力量以壯大實力，故透過婚姻、仕宦的途徑，互相合作；２對同族常抱憐恤救濟的溫情，家族組織易趨於團結，傾向「大家族制」，較重視家族倫理；３重視經術，希望透過政治參與，改變胡族政權，延續中原文化於不墜，並有勉力功業，提高自身政治地位，擴大政治勢力的目的；４在日常生活方面，因處境較為艱困，故風氣較南朝士族為儉樸。
永嘉亂後，北方陷於混亂，大小世族豪強都築塢堡自衛、擁兵自守。他們對於胡人的統治，或依附或對抗，胡族中央對他們的存在予以承認。
永嘉之後，北方流民(僑人)為躲避北方戰禍而大量南遷，這次南遷對中國人口版圖的劃分是具有重大意義。當時僑人的數目，據說占南方人口的六分之一，那麼以僑人數目90萬計算東晉的人口為540萬。實際數目則應該大於此，因為部分僑姓士族對戶口的隱瞞掩蓋由於士族權力的進一步上升而變本加厲。
在前秦短暫統一北方之前，繁華的中原地區山頭林立，立國時短的軍閥們根本無暇好好的整理一下戶籍。前涼前燕、前秦穩定時期北方人口的增長速度，是相當可觀的。符堅著手統計戶口，得出北方人口約1600萬。但是此時的戶籍工作沒有把「編戶」以外的少數民族(主要是五胡民族)約400萬人口計算在內。由於胡人之間打仗不全部征漢兵，民間漢人恢復增長，中國人口恢復到3128萬，其中東晉人口665萬、北方漢族人1970萬、北方胡族493萬。
淝水之戰後北方再次陷入混亂，戰爭愈發殘酷。而南方東晉在劉宋建立前的二十年內，也是大小戰事不斷，此時全國人口總數再次下降。
南朝人口之最盛，有說為劉宋，有說為蕭梁。劉宋在元嘉之治三十年內擁有南朝最大的版圖，經濟也達到小康水平。史載劉宋大明八年治下人口670萬，加上各種缺漏少報，實數在750萬。蕭衍時梁朝版圖不如劉宋，但是經濟發展水平卻猶有過之，尤其建康城，有戶28萬，以每戶5口計，人口竟達140萬。一漲一消，我估計梁朝人口當和劉宋相仿。
北方在北魏統一以後，人民得以在比較安定的環境下從事生產，魏孝文帝又實行均田制等改革措施，黃河流域的經濟逐步得到恢復，洛陽、鄴、長安又恢復了繁榮，北方人口當然也是在持續增長。今學者多以《魏書》為根據，判定北魏最盛時人口約3200萬。
520年中國人口增長到5240萬，其中南朝800萬，北朝漢族3200萬，混血兒640萬，鮮卑雜胡600萬。
(10).鮮卑族的漢化
鮮卑拓跋部建魏國，都平城。魏國武力強大，擄掠人口也最貪暴。十六國遷徙民戶，是想充實國都和附近地區。魏國擄獲人口，充實平城和畿內以外，還強迫很多人作奴隸，比十六國要野蠻得多。但是，也因為魏擄獲的人口特別多，到後來，出現一個比十六國規模更大的融化。
389年，魏道武帝攻破解如部，獲男女雜畜10數萬。390年，襲破高車袁紇部，獲生口馬牛羊20餘萬，紇奚部、紇突鄰部來降附。399年破高車雜夷三十餘部，擄獲9萬餘口。400年，高車所屬小部九百三十餘落來降附。429年，大破柔然國，高車諸部前後歸降30餘萬人，又襲擊高車，得降人數十萬，遷徙到漠南遊牧。
398年，徒山東六州民吏及徒何(鮮卑)等雜夷36萬，百工伎巧10萬餘口到平城及畿內。399年，徙山東六州二十二郡守宰豪傑吏民二千家到平城。418年，徙冀定幽三州徒何於平城。451年擄獲宋民5萬餘家，分居平城附近。481年，魏孝文帝以南齊俘萬餘口班賜群臣。
402年，擄獲匈奴殘部，徙居平城。 403年，越勤部萬餘家，尉遲部萬餘家來降附。413年，魏明元帝攻破越勤部，擄獲2萬餘家。414年，河西胡(匈奴)酋劉遮等率萬餘家來降附。415年，河西胡劉雲等率數萬戶來降附。426年，魏太武帝攻夏，擄獲萬餘家歸平城。427年，攻破夏都城統萬，擄獲赫連氏家屬和宮女萬餘人及秦雍人士數千人歸平城。439年，滅北涼，徙沮渠氏宗族及吏民3萬餘家到平城。
396魏道武帝攻後燕時，除去一部分留守兵，出徵兵多至40餘萬，足見魏是部落眾多的大國。滅燕以後，擄獲人口和降附的大小部落愈益增加。魏太武帝武功更盛，平城、畿內以及漠南容納人口尤多。自魏文成帝時起，魏漸趨衰弱，無力再遷徙民戶到平城一帶，相反，還要遷徒一部分鮮卑貧戶到山東諸州郡就食。平城和畿內聚居著大量各族被擄人，在鮮卑人勢力強大的環境裡，他們的語言和習俗，自然要受鮮卑的影響。高歡的曾祖高湖降魏，祖高謐得罪，被遷徙到懷朔鎮，到高歡時，一家完全鮮卑化，可見居住在平城一帶的各族被擄人，相處既久，逐漸融化成鮮卑人。
為了充分地吸收漢族的文化制度，獲得漢族地主認可的正統地位，同時也可以擺脫柔然威脅，494年魏孝文帝拓拔宏率領貴族、文武百官及鮮卑兵20萬，自平城遷都洛陽。這些人連同家屬和奴隸，總數當不下100萬人。此後，鮮卑分成遷洛陽和留住(留住在平城一帶和六鎮)兩部分。遷洛部分到六鎮內遷時，大體上已漢化完畢。一個統治族前後不過三十年，就融化在被統治族裡，這是魏孝文帝堅持融化政策的結果。他希望永久保持拓跋氏政權，也就不得不堅持這種政策。
孝文帝實行了一系列改革：禁止在朝廷上使用鮮卑語，改說中原漢語；禁穿胡服，制定了官員的漢族式冠服，同時模仿南朝的樣式，規定了婦女的服飾；令鮮卑人都自稱河南洛陽人，死後葬在邙山，不得還葬北土；重用南朝士族王肅釐定官制，在模仿南朝官制的基礎上又有所創新，清除了官制中鮮卑成分；在律令方面，孝文帝兩次改變北魏的律法，廢除了自十六國以來的一些殘酷的刑罰。
禁用鮮卑姓氏，全改為漢姓，穆、陸、賀、劉、樓、於、嵇、尉八姓最貴。魏孝文帝又定漢士族的門第高下，承認范陽盧氏、清河崔氏、滎陽鄭氏、太原王氏四姓為最高門，與鮮卑八姓地位相等，趙郡李氏、隴西李氏、博陵崔氏門第也很高。漢族士族中有漢魏以來擁有清望的名門舊姓，也有十六國以來聲勢盛大的塢主豪強。
魏孝文帝實行鮮卑人與漢人通婚，自已取盧崔鄭王及隴西李氏女入宮，又指定六個兄弟元禧聘隴西李輔女、元干聘代郡穆明安女、元羽聘滎陽鄭平城女、元雍聘范陽盧神寶女、元勰聘隴西李沖女、元詳聘滎陽鄭懿女，原來的正妃降為側室。魏家公主也嫁給漢族名門，如盧道裕娶獻文帝女樂浪長公主，盧道虔娶孝文帝女濟南長公主，盧元聿娶孝文帝女義陽長公主。皇族和士族開通婚的例，一般鮮卑人和漢人也自然要通婚，少數的鮮卑人很快被融化了。
魏孝文帝修建洛陽街坊，501年，魏宣武帝調發民夫 5.5萬人，築洛陽323坊。529年，梁將陳慶之入洛陽，戰敗逃回，對人說：「我從前認為大江以北，無非是些戎狄居住的地方，這次到了洛陽，才知道衣冠人物全在中原，江東及不了它。」這說明遷洛的鮮卑人，已經完全漢化，洛陽城的繁華景象超過了建康城。洛陽富貴人的腐朽生活，吸引著留住平城一帶的鮮卑人。他們陸續內遷，504年，魏宣武帝撥苑地牧地公田分給內遷戶。513年，又分苑地牧地給無田的內遷戶。517年，魏明帝下詔停止內遷。
孝文帝的改革招致了一些鮮卑貴族的敵意，加深了鮮卑族內部的矛盾。洛陽的鮮卑人與留在北方邊境的鮮卑人的政治地位和生活水平的差距加大，也導致了矛盾的激化，結果發生了北方六鎮的變亂。
北魏在北邊設置了沃野(五原)、懷朔(今包頭北固陽縣)、武川(今呼和浩特西北武川縣)、撫冥(四子王旗)、柔玄(興和)、懷荒(今河北張北縣)六個軍事重鎮，以取代州郡。六鎮官員為拓跋部人和中原強宗子弟，鎮兵也多為鮮卑人。魏孝文帝遷都洛陽後，六鎮將士地位下降，北魏又把死刑犯恕死充邊，鎮兵與罪犯謫配者同列，使鎮兵地位更加低賤。魏道武帝魏太武帝擄獲大量漠南北的遊牧部落人(主要是高車人)和山東諸州人，聚居在平城一帶。他們雖然鮮卑化了，可是，仍被拓跋部貴族看作賤人，予以歧視，並且生活很困苦。
這使得民族矛盾日益加劇，終於爆發了鎮兵殺死官員的起義。沃野鎮民匈奴人破六韓拔陵聚眾反魏，殺鎮將，另遣部下鮮卑人衛可孤率軍圍攻武川、懷朔二鎮。懷朔鎮將楊鈞以鮮卑貴族賀拔度拔為統軍，以其三子賀拔允、賀拔勝、賀拔岳為軍主，率兵抵禦起義軍。賀拔父子與宇文泰父宇文肱一起襲殺了衛可孤，接著退居大同。大同被義軍攻破後，賀拔岳與宇文肱投奔爾朱榮。在柔然部阿那環的幫助下，北魏最終鎮壓了六鎮起義。
北魏將被俘義軍和六鎮居民20萬人分徙於河北冀、定、瀛(河間)三州就食。而河北頻遭水旱，無法就食，終於又爆發了河北大起義。流浪在上谷(今河北懷來)的柔玄鎮兵杜洛周起義稱王，把這一帶的漢族和其它各族反魏武裝集中起來，佔領幽州。流浪在定州的五原降戶敕勒人鮮於脩禮，也領著流民起義。不久以後，這支起義軍被北魏分化，鮮於脩禮被叛將元洪業殺死。脩禮部將漢族人葛榮又殺元洪業，於526年稱天子，建國曰齊，繼續戰鬥。杜洛周的隊伍向南發展，在528年被葛榮併吞。葛榮擁有數十萬眾和河北數州之地，力量強大。他率軍繼續南進，前鋒指向洛陽。
524年，關隴起義爆發。高平鎮(治今寧夏固原)兵民起義，推敕勒酋長胡琛為高平王，秦州(治今甘肅天水)城民起義，推羌人莫折大提為秦王。關隴起義軍各部逐漸統一於鮮卑人萬俟丑奴(原來是役屬於匈奴的牧民)之下。
契胡族爾朱榮(羯人的一個畜牧部落)的祖先世居爾朱川(今山西西北部流經神池、五寨、保德縣的朱家川)，到孝文帝時代爾朱新興被任命為秀容(今忻州西北)酋長。魏孝明帝時，傳位於兒子爾朱榮。
爾朱榮派兵鎮壓了河北大起義，把六鎮義軍據為己有，並在降兵中提拔了若干將領，如高歡、宇文泰、侯景等人。
魏孝明帝元詡七歲，母胡太后臨朝專政。528年，胡太后毒死孝明帝，爾朱榮帶兵直奔洛陽，殺死胡太后，並把漢化鮮卑貴族和出仕北魏政權中的漢族大族消滅殆盡，立元子攸為魏孝莊帝，史稱河陰之變。
然後爾朱榮返回晉陽，遙控北魏朝政；同時派爾朱天光、賀拔岳、侯莫陳悅鎮壓關隴起義軍。賀拔岳因鎮壓關隴起義有功，被授涇州刺史、雍州刺史、歧州刺史。
河陰之變之際，部分北魏宗室和官員南逃降梁。梁武帝遣陳慶之率兵送元顥回北方，攻克商丘，元顥在睢陽城即皇帝位。接著攻克滎陽，佔領洛陽。爾朱榮率軍渡黃河作戰，陳慶之所率軍隊大敗，元顥逃亡被殺。
530年，孝莊帝誘殺宰相爾朱榮，侄爾朱兆立太原太守元曄為帝，興兵攻入洛陽，殺孝莊帝。
時任臨汾刺史的高歡乘爾朱氏混亂之機，說動被爾朱榮兼併的六鎮義軍20萬軍民歸順自己，並把他們帶往河北，擺脫爾朱榮之子爾朱兆的控制。531年，高歡率眾進據河北冀縣，籠絡當地漢族世族，利用民族隔閡，煽動反爾朱氏情緒，勢力陡增。
高歡於是脫離爾朱氏，立渤海太守元朗為帝。爾朱氏進攻鄴城，賀拔勝和徐州刺史杜德投降高歡，爾朱仲遠南逃降梁。斛斯椿敗回洛陽後叛離爾朱氏，殺爾朱世隆和爾朱彥伯，擒爾朱天光、爾朱度律送於高歡。爾朱兆領殘兵遁還太原，逃往秀容，後被擊敗自縊。至此爾朱勢力被斬盡殺絕。高歡進據洛陽，連廢節閔帝元恭、廢帝元朗，另立元修為孝武帝。
當賀拔岳聞知爾朱家族一敗塗地時，便約秦州刺史侯莫陳悅會師長安，擒獲爾朱是壽，響應高歡。532 年，孝武帝任命賀拔岳為關中大行台。533年，孝武帝擔心高歡成為爾朱榮第二，使就密令賀拔岳擁兵關隴對抗高歡，任用賀拔勝為河南鄧縣刺史。534年，在討伐靈州刺史曹泥前夕，高歡授意侯莫陳悅殺害了賀拔岳。賀拔岳部下宇文泰擊殺侯莫陳悅，並據有關隴。
534年，元修由於和高歡的矛盾尖銳化，逃奔關中依宇文泰。高歡又立元善見為帝，遷都鄴，史稱東魏。元修逃到關中後，不久被殺。535年，宇文泰立元寶炬為帝，都長安，史稱西魏。
此後，東魏與西魏展開了20餘年的爭奪戰。537年在潼關之戰和沙苑之戰後，西魏乘勝東進，攻下山西永濟和金墉，與東魏爭奪洛陽。543年東西魏又先後在河南孟縣、洛陽北邙山交戰，東魏先勝後敗，高歡逃離洛陽。西魏因無力鞏固洛陽而撤兵，以黃河為界設防。546年高歡大舉進攻山西稷山，苦戰50餘日，損失7萬人，退兵，次年病卒。
鮮卑化漢人高歡憑借六鎮鮮卑人(包括鮮卑化的漢人)建立起政權，老婆又是鮮卑貴族，所以他和繼位諸子在政治上都倚重鮮卑族，北齊皇帝也都有意保持鮮卑習俗，提倡說鮮卑語及武事。
但同時高歡也爭取漢族門閥世族參政，作為第二種支持力量。為此，他公開自己祖先的漢族身份，把女兒嫁給華陰門閥世族楊愔，任用漢族門閥世族高敖曹、高乾擔任政府要職。高歡企圖調和當時相當尖銳、緊張的鮮卑與漢人的關係，但不可能有實際作用。
550年，高歡次子高洋代東魏建齊。高洋重用漢人，立漢世族趙郡李氏之女為後，生高殷。560年高殷繼位使鮮卑人大為震動，於是聯合高氏皇族發動宮廷政變，殺楊愔廢高殷，高歡第六子高演當了皇帝。561年高演死，高歡第九子高湛即位，漢族在朝中地位更加低下。北齊漢族與鮮卑族的矛盾一直無法融合，使北齊政治上蒙上了陰影，不能像北周那樣融合漢族鮮卑族為統一的關隴集團。
564年，北周大將達奚成興侵齊平陽(臨汾)，北齊斛律光大敗之。於是宇文護親自掛帥率兵10萬攻打洛陽，斛律光殺周將王雄，大敗周軍。568年北周又圍攻洛陽，斛律光再敗之。斛律光在玉壁營築了華谷、龍門二城，宇文憲不敢妄動。斛律光又營築南汾城，胡、漢民眾萬餘戶前來歸附。568年高湛死，兒子高緯即位。571年，斛律光築平隴，周柱國普屯威、柱國韋孝寬進攻平隴，戰於汾水，周軍大敗。接著北周柱國紇干廣略圖攻宜陽，又被斛律光打敗。北周韋孝寬製造了斛律光篡位的謠言，572年，高緯殺斛律光。576年高緯禪位給兒子高恆，高恆在位25天北齊滅亡。
550年，宇文泰設立了八個柱國大將軍，正式開創了府兵制，府兵制在形式上採用鮮卑八部之制。在八柱國之中，宇文泰是最高統帥，西魏宗室廣陵王元欣掛個虛名，實際領兵的只有六個柱國大將軍李虎、李弼(李陵後裔)、於謹、趙貴、獨孤信、侯莫陳崇，分統六軍，合周禮六軍之制。六個柱國各督二個大將軍，每個大將軍督兩個開府，每個開府各領一軍，共24軍。這就是府兵的系統。
556年，宇文泰兒子宇文覺篡位建周，他和哥哥宇文毓先後被宇文護弄死；宇文護以增設柱國、增設大將軍、提高24個開府將軍地位直接歸中央控制的辦法使八柱國有名無權。宇文毓弟弟宇文邕繼位後殺掉了宇文護，改稱兵士為侍官使具有皇帝衛隊性質，作戰時臨時命將配兵，24個開府將軍的權力又有所削弱。宇文邕死後，其子宇文贇在位僅兩年即死去，大權落入皇后之父楊堅手中。府兵不入民籍，另立軍籍。
西魏的府兵，最初可能以鮮卑人為主，但西魏鮮卑人不多，六鎮起義後的鮮卑人大多留在東魏。宇文泰起家靠的是武川鎮兵，最初只有數千人，鎮壓關隴起義後逐漸有所發展。543年西魏軍已有10萬人，但邙山一戰，西魏軍傷亡近6萬人。由於關隴地區鮮卑人兵源有限，宇文泰不得不開始用漢人充兵。至此，漢、鮮卑共同組成軍事力量。府兵制的這一演變，使鮮卑騎兵和漢人鄉兵結合在一起，改變了府兵主要是鮮卑兵的成分。實際上西魏北周統治集團，是由賀拔岳領導的武川鮮卑軍人集團和關隴漢族地主組成的。
宇文泰深知成就大業必須培植起自己的支持力量，而且這個力量必須包括漢族。但漢族與鮮卑貴族之間存在一定的民族界限，宇文泰不願像孝文帝那樣，全盤漢化，以至於引起鮮卑人六鎮起義，政權傾覆。554年，宇文泰宣佈改姓元的鮮卑人一律改姓拓跋，然後又將漢人改姓鮮卑姓。如趙貴賜姓乙弗氏、蘇綽弟蘇樁賜姓賀蘭氏、楊忠賜姓普六茹氏。府兵制中的漢族士兵，也一併跟其漢將改姓。宇文泰想用這種表面上的鮮卑化來平衡西魏政權日益漢化的現實。
宇文泰確信漢人政治制度有值得倣傚之處，令漢人蘇綽、盧辯依周禮改定官制，使政權帶有古老華夏文化的色彩，以撫慰漢人。
從六鎮南下的諸鮮卑首領及兵將，在佔據北方後，因受中原之物吸引，生活漸流於怠逸，勇武的風氣消失。自北魏末年，鮮卑人多因日漸漢化，體質日見文弱，不任兵事，只得借助漢人主理。北齊文宣帝時，曾簡舉漢人之勇武者戍守邊境。
又由於胡人以打仗為職業，胡人在200年的北方混戰中大都戰死，由於爾朱榮之亂和534年開始的東西魏的互相攻伐，鮮卑族人口已經枯竭。而同時北方民間漢族悄然增長、外地漢族重新回歸，漢族在關中已經占壓倒優勢，以至於宇文泰不得不從漢族民間補充兵源，用當地漢族豪強帶兵。周武帝時，北周境內已有一半漢人當兵。及末年，周的軍事將領以漢人佔大多數，故兵權漸轉於漢人手中。
從此，漢族人不僅在民間而且在軍方也占壓倒性優勢，周齊隋唐的漢族將士及先祖大都崛起與東西魏並立時期。
南北朝相對穩定的政治環境分別因為候景之亂和六鎮起義而被粉碎。江南一時稱千里絕煙，繁華如三吳也戶口凋零。北魏則終於分裂，戰亂又起。
到公元581年，中國人口剩下4430萬，其中南朝314萬，北朝漢族3500萬，漢胡混血兒500萬，鮮卑雜胡116萬。所以隋唐北方漢族血統大概為(3500+250)/4116
= 91%。隋唐漢族雖然融入了部分北亞人種，但主流上仍然是北方遠東人種。
八、當代漢族的形成過程
(11).金元清的漢化
金建國初期女真族有60萬人口，後來入主中原的女真人有40萬人，而1207-1223年全國人口1.254億，其中金國治下的漢族人口有4200萬，金國治下的華北女真族100萬，金國治下的東北女真族100萬。
女真人不事耕作，金政府為了女真人的生計不斷掠奪漢人的土地送予女真人，使有金一代民族矛盾始終尖銳，金滅亡後，漢族人懷著對金人滿腔仇恨，將殘留在華北的女真人無論男女老幼統統殺死。很難想像當時對女真恨之入骨的漢族殺之惟恐不及，居然會跟女真通婚！
蒙古帝國時期，北亞人種蒙古族人口不到150萬，散佈於亞歐大陸，而進入中原地區不會超過50萬。1351年元朝的南方人口5800萬，北方漢族人口有3830萬，蒙古族色目族100萬，北方漢族對蒙古族完全是壓倒優勢。元亡後，朱元璋對留在中國土地上的蒙古人實行民族歧視政策，雲南的蒙古人嚇的改了自己的民族屬性，幾百年來不敢說自己是蒙古人。
說南北朝時有民族的融合倒還說的過去，因為雖然在民族仇殺中羯、匈奴、氐、羌整個民族在中國被殺絕了，但是鮮卑族的的確確融進了漢族。但是在宋元時代，胡漢矛盾比抗日時期的中日矛盾要尖銳十倍，純粹是民族間的一場血腥大屠殺，根本沒有民族融合的條件。雖然胡人在戰爭初期取得主動，但是由於胡人意志的退化，胡漢人口對比的懸殊，胡人政權最終滅亡，並且在滅亡後遭到了漢民族報復性的血腥大屠殺，留在中國本土的胡人基本上被殺。
滿族是金政權進入中原後留在東北故土的女真人的後代，到了本世紀，基本上融合於漢族，這算是中國歷史上的第二次民族融合。進入內地的蒙古人及其帶來的色目人的後代迄今在戶口本上還不屬於漢族，遑論滿洲人了。
相對人口總數龐大的漢民族，在漢朝以後，異族混入了今天漢族的成分究竟又有多少呢？！
(12).明初大移民
入宋以來到明初，華北平原經數百年戰亂，人口大量亡徙。禍不單行，1350年蒙古高原和華北平原陷入一場空前的瘟疫(鼠疫)之中，華北平原人口進一步損失。1381年，河南土著人口是189.1萬人，河北土著人口是189.3萬人，而山西土著人口卻達403.045萬口。朱元璋決定從山西移民填充華北平原，其中移民河南93萬人，移民山東121萬人，移民河北41萬人。
據曹樹基研究，河北省移民後的人口比例：永平府(治所今盧龍)的土著只佔38.55%，河間府的土著占48.6%，廣平府(治所今永年縣)和大名府土著占48%。
據葛劍雄《中國移民史》，河南省移民後的人口比例：彰德府的土著占71.8%，衛輝府、懷慶府、開封府的土著占50%，河南府的土著占79.1%，南陽府的土著占44.6%，汝寧府(治所今汝南縣,汝寧府比現在駐馬店的管轄範圍大)的土著占
76%。
據葛劍雄《中國移民史》，山東省移民後的人口比例：東昌府土著(今聊城)占18.5%，兗州西部土著占30.8%，兗州東部土著占85.8%，濟南府的土著占67.5%(移民以山西、河北為主)，青州南部土著占69.4%(移民以山西、江蘇為主)，青州北部土著占
74.4%(移民以河北為主)，萊州府土著占84%，登州府土著占71.2%。
北京城1368年有80萬，徐達進北京時只剩下1.2萬人，於是朱元璋將移民遷入北京，據曹樹基研究，移民後北平府土著比例只佔9.8%。歷時三年的靖難之役，又把華北推向戰火之中。明成祖遷都北京後，從南京移民北京87.5萬人，從山西移民順天府39.5萬人。
我們這裡重點談一下山西人，因為山西南部人是華北平原大部分漢人的祖先。山西南部自古與洛陽一起並列為華夏族的核心。漢末，南匈奴被曹操分成五部，左部居今汾陽，右部居今祁縣東南，南部居今隰縣，北部居今忻州，中部居今文水。西晉時，塞外匈奴大量內遷，總數在30萬以上。羯族隨匈奴遷入山西，集中於上黨的武鄉(今榆社北)，被稱為「匈奴別部」。鮮卑族集中於代縣、大同。這些內遷胡人都不在山西南部的中原文化區。五胡亂華時期，匈奴劉淵建都於平陽，亡國後山西的匈奴人被殘殺、逃亡、被強遷往他鄉，沒有人留在山西。北魏時期，大量高車、庫莫奚人遷入大同。但是遷入大同的人後來基本上都遷入了洛陽(108萬
漢胡混合人)。元朝時期，從黃河以南遷入大量移民到山西。大量蒙古人遷移到大同和朔州。由此可見，明初大移民中的山西南部人，他們是純正的華夏貴胄，非胡漢雜種。
九、南方漢族的形成過程
(13).北方漢族取代南朝百越南蠻的主體民族地位
在秦嶺淮河和北南文化線(通州縣東-南通市東-長江-靖江縣北-長江-鎮江市東-丹陽縣西-金壇縣西-溧陽縣西-溧水縣南-高淳縣北-安徽省黃池-方村-峨橋-鐘倉北-銅陵縣西南-銅陵市東-大通-馬牙橋-高坦-牌樓-瓦?-長江-蓮洲-石牌-二橋-懷寧東-金拱-唐灣-主簿-鷂落坪-湖北安徽省界-黃湖官湖龍感湖南岸-望江縣南-華陽-香口-馬場-彭澤-湖口-九江市東-九江縣-范家鋪-湖北江西省界-武穴南岸-長江-黃石-大冶北-梁子湖-渡普西-長江南-白螺-洪湖西岸-潛江南-江陵-秦市南-調弦口-石首-黃山頭東南-湖南省官場-安鄉縣西保和堤-澧水-益陽西北軍山鋪-官莊-七甲坪-松柏-裡耶-湖南省界-堯市-江口北-花橋北-龍頭庵-小橫?西-新建-中方-楠木坪-漠濱-湖南貴州省界-廣坪西-響水壩-靖州縣-溪口-廣西省堂坊-百里村南-安和南-灌江源頭-黃關-湖南廣西省界-清江橋-渡水-高木塘-塘田市-花橋-高溪市-大忠橋-陽明山-金陵-歐陽海-郴州蘇仙區-上渡西-大源-栗源南-湖南廣東省界-莽山西-連州縣-連南縣-連山縣北永和-大寧-桂嶺-裡松-賀州北-望高-鐘山北-牛廟-沙田西-步頭西-黃姚-昭平縣-文圩-頭排-羅秀-黃茆-東鄉-桂平西山-石龍-古樟-石牙-武宣-黔江-大灣-龍巖-遷江-加方-古零-仙湖-甘圩-丁當-坡造-海城-朔良-永樂-陽圩-坡洪-印茶-南圩-那桐-中東-屏山-全茗-大新-新和-雷平-那嶺-碩龍)之間，自秦漢以來都有大量漢族移民。
第一次大移民發生在西晉永嘉元年至南朝宋泰始二年的150年裡，這次移民高潮形成了三大支流。其一為「秦雍流人」(陝西甘肅以及山西一部分)到達的地點是洞庭湖流域；其二為「司豫流人」(河南以及河北的一部分)，到達的地點是鄱陽湖流域；其三為「青徐流人」(山東以及江蘇安徽一部分)，其到達的目的地是太湖流域。
這次移民使北方方言與南方方言的分野超過秦嶺淮河一線並成為吳、湘兩大系南方漢族的基本源流。南遷的流民計90萬，約占劉宋人口的六分之一。其中蘇皖二省就占移民總數將近一半，江蘇有些區段呈高度集中狀態，今南京以東至鎮江一帶北方僑民甚至比當地土著居民還要多。由於遷徙時間集中，僑寓地區集中，僑居方式又多是聚族而居，因此北方方言必然要對土著方言發生衝擊。一方面使寧鎮以西北地區奠定了江淮官話的最初基礎，另一方面，又使鎮江以東原有的吳方言受到影響，失去一些原有的特徵。
楚人在戰國時期半華夏化，自大量中原移民到達湖北，漢族移民數量開始超過當地楚人數量，江北楚人徹底漢化，湖北地區開始操一種漢語方言，這是西南官話的雛形。
第二次大移民發生在唐代安史之亂以後。從湖北荊州至湖南常德一帶，因移民而增加戶口十倍。在太湖流域，人口也有顯著增加，吳縣移民可能佔到全縣戶口的三分之一。人口的增加還引起政區的增置，分潤州(今鎮江)置升州(今南京)、又分宣州置池州。在江西，移民數量也很大。贛東北的饒州戶數淨增四倍之多、洪州增三分之二、吉州增五分之一。由襄州沿漢水南下經郢、復至鄂，諸州戶口都有不同程度增加，連移民路線都斑斑可考。這大規模的移民活動，在洞庭湖地區，奠定了西南官話的基礎。
到達江湘者，則產生了新湘語的萌芽。 江西北中部則出現贛客語的共同源頭，將吳語區與湘語區隔開來。唐末黃巢起義使部分人移入閩贛山區，為客方言的產生準備條件。
第三次大移民發生在北宋靖康之難至蒙古入主中原之時，其中最重要的是靖康元年(1126年)至紹興十二年(1142)間的移民。移民總人數500萬，是最大的一次中原漢民族南遷。
今東南各省，甚至遠至福建、廣東都有北方移民，其中比較集中的地區是蘇南浙江一帶，更加密集的移民區則是從蘇州至寧波一帶，當然最高度集中是在杭州城裡。這樣集中的移民對語言產生的影響，主要表現在使杭州與蘇州都一度出現杭音與北音，蘇音與北音對立並存現象。經過幾百年的發展演化，蘇州的北音已經消融，但杭州的北音因移民在數量上的絕對優勢而頑強保留到今天，故杭州城裡從明朝至今一直是吳方言區裡的一個特殊的方言島。
因此次移民散佈面比前兩次要寬，除蘇南浙北以外，對各地方言特徵的影響不如前兩次深刻。但具有特殊意義的是客家方言的逐漸形成。閩西、贛南的移民部分更遷往粵東北地區，於是贛閩粵三省交界地區因為與北方方言隔離開來，成為客方言形成的良好地理環境，並在日後使梅縣成為客方言的中心。
第三次大移民還造成西南官話向廣西的傳播。
元代以後，自北而南的大規模移民活動不再出現。東西向移民最重要有以下兩樁： 江西向湖南移民從五代開始直到明清之際，持續七八百年之久，使湖南原有的湘語發生質的變化，由近而遠帶上程度不同的贛語特徵而湘東地區可以算作贛語範圍。
福建向廣東、海南移民大致也從五代開始。福建山多田少，在中唐以後又接受大量北方移民，如閩南的泉州元和時期比天寶年間戶口多出50%，因此人口過飽和現象很快突現，向廣東移民不可避免。首先向鄰近的潮汕地區遷移，而後向西擴散，越過珠江三角洲(因為這裡早已由操粵方言的漢人所開發)，進入粵西南沿海地帶到雷州半島，再到海南島。也有直接來到海南的，那往往是經商失敗的閩人。在兩宋之際與宋末金、元相逼之時，更是大量湧來。從地方志和族譜記載來看，福建移民的原籍多是興化(今莆田、仙遊)、泉州、漳州人，他們將莆仙方言與閩南方言散佈在海南島和廣東省兩端的近海地帶，並在珠江三角洲留下了一些閩方言島。
歷經漢、三國、南朝、唐宋1500年的漢族中央政權統治，楚漢戰爭、黃巾之亂、靖康之難時期，又有大量北方漢族移入，巴蜀人與漢人逐漸融合，開始操漢語族蜀語支。南北朝時期，幾十萬僚人(百越)入蜀，融入漢族，所以很多四川人身高比較矮概與此有關。宋蒙巴蜀地區的酷烈攻防戰持續了50多年，四川人口相對於南宋銳減了80%以上，剩下不到100萬人。元末四川人口恢復到200萬人，隨州人明玉珍率20萬湖北人進入四川，與元軍大戰10多年，川人(不含明部)剩下不足70萬人。洪武年間，以麻城為代表的湖北人大量遷入四川。明末清初，四川的兵燹戰亂連續長達三十多年，如張獻忠、明、清、三藩等，川人不足60萬人，於是「湖廣填四川」出現了，四川的外地移民佔了總人口的80%。所以四川話就是湖北話為主、涵合當地土著的蜀語支語言而形成的，屬於西南官話。
元、明兩代及清初接連不斷向雲南、貴州地區派去大量軍隊，實行屯田制度。包括隨軍家屬，四百年內，移入雲貴地區的人口達百萬之多。清代中期，在四川人口逐漸增加以後，又有大批移民在政府鼓勵下遷到雲貴地區。兩次移民使雲貴地區的漢語方言納入西南官話的體系中，但與四川湖北方言又不盡一致，某些地方帶有江淮官話的特徵。
在秦嶺淮河和北南文化線之間的漢族血統有90%，這裡的漢族無疑屬於北方遠東人種。
於越國被半華夏化的楚國滅掉後，越人南潰，湖北楚蠻湧入吳越地區；後來由於北方戰亂而南逃上海-蘇南一帶的中原漢族人逐漸增多，超過了當地吳越；湖南是漢族與大量江南楚蠻(長沙蠻，苗瑤畬族祖先)雜居；江西則是北宋漢族與江南楚蠻、山越等百越雜居。
由於江浙、湖南、江西的漢族人是北方遠東人種與南亞人種的混血，所以屬於南方遠東人種，而這裡未漢化的百越後裔(苗瑤畬族)則屬於黃種人南亞人種。被藏緬化的百越(彝族)也屬於南方遠東人種；日本的「底脯」成分是70%的通古斯族和30%的百越南島族，屬於南方遠東人種。
(14).百越的漢化
雖然三苗被夏朝打敗退出中原，但百越人還廣泛地佔領中國南方的大部分地方，百越屬於黃種人南亞人種。一直到東晉，廣大的中國南方還都是百越語言的天下，漢族在這裡絕對是少數民族。古越人使用銅劍、銅鼓，擅長造船操舟，奉龍蛇為圖騰，剪髮文身、錯臂左衽，有打牙習俗。五胡亂華、大批漢族南下，初步改變了中國南方以百越為主體民族的種族狀況。古越語是一種膠著語，它不像漢語那樣一字一音，而是合多音膠著而成，百越語言屬於漢藏語系壯侗語族。
楚民族血統上是華夏、藏緬、苗瑤的融合(湖北)或者就是苗瑤(湖南、江西)，滅吳越後東楚民族血統上則是楚民族與百越的融合。楚人尊鳳，其次崇拜龍。楚語是一種漢語、藏緬語、苗瑤語的融合，楚國文字採用稍加改造的中原漢字。後來隨著與中原交往的加深，楚民族逐漸華夏化，楚語逐漸演化為今日湘語、吳語，楚語與江淮漢語融合形成贛語。
揚越顧名思義揚水(發源於荊州東流於潛江入漢水)東南的百越，可能屬於三苗後裔苗瑤族，他們廣泛分佈在今湖南省江西省全境、湖北省東部。其中今鄂州市的鄂國、今江西余干縣的干國最為著名。全部揚越地區最後都被楚國征服，但他們的語言苗瑤語仍然於獨立於楚語。但隨著隨著時間的推移，平原地區的揚越人逐漸被楚人同化。退居山區的揚越人號稱山越，後來被吳國孫權征服，逐漸漢化。
濮人屬於百越一支，居住在江漢平原西部，參加過武王伐紂，一直到周朝勢力都壓過楚國。公元前700年被楚國滅亡，一部分逃到廣西，稱西甌、駱越，一部分逃到貴州雲南，稱僚。
庸人屬於藏緬語系，居住在今竹山縣，也參加過武王伐紂，前611年被楚國種族滅絕。盧戎屬於藏緬語系，居住在今南漳縣、宜城縣，也參加過武王伐紂，前690年被楚國滅亡，逐漸融於楚民族之中。
盤瓠蠻居住在今湖南中西部，後來分散演化為長沙蠻、武陵蠻、五溪蠻、傒。
長沙蠻武陵蠻又逐漸散居演化為苗瑤畬三族，畬族居於福建、廣東東部，瑤族居於湖南、廣西東部、廣東北部，苗族居於湘西與貴州等地。 唐王朝於福建畬族地區設置漳州、汀州。
宋代瑤族有幾大聚居區：一是現湖南省中部的梅山地區，宋朝派章惇開梅山，瑤族有的向湘南及廣西等地遷徒，有的就留在當地逐漸被同化於漢族之中；另一個在今湖南南部、廣西廣東北部山區。從1045—1047年經多次戰鬥，瑤族接受朝廷封給的峒主、銀青光祿大夫等官職。
五溪蠻因其地有雄、樠、潕、酉、辰等五溪而得名，是今沅江上游。原來主要是百越民族，後有藏緬族群巴人(土家族祖先)遷入，形成多民族雜居局面。北江蠻首領為巴人彭氏。南江諸蠻自辰州達於長沙、邵陽，首領為舒氏、田氏、向氏，三姓首領互相攻擊，朝廷利用其連年戰爭，治下百姓都思歸化的心理，於1072年派章惇招降。傒人分佈以湖南為中心，向東擴散到贛水，向南延及韶關，由於長期與漢族雜居，唐朝時期融於漢族。
商周時期，今浙江南部、福建居住著百越的一支---閩，後來於越民流亡閩地，二者融合為閩越。 楚滅於越後，越王大兒子搖占浙江，稱東海王，二兒子無諸占福建，為閩越王。前223年秦派大將王剪滅楚。秦始皇統一天下，無諸與搖被廢為君長，以其地屬置會稽郡、閩中郡(福州市)。在秦末農民起義中，閩越無諸和東海王搖率越人跟隨鄱陽令吳芮參加亡秦鬥爭，其後又輔佐漢朝擊潰項羽。前202年劉邦立無諸為閩越王，統轄原閩中郡故地；前192年，立搖為東海王(東甌王)，建都溫州市。
前154年吳王劉濞反漢，東甌王受漢指使殺濞於丹徒。濞子子駒逃亡入閩越，唆使閩越王出擊甌，前138年閩越發兵圍東甌，東甌求救於漢，劉徹令莊助發兵援東甌，兵未至閩越即退兵而去。東甌王恐閩越再來攻，遷其眾4萬多於江淮之間，故地為閩越王所佔。前135年，閩越王乘南越武帝趙佗新死，發兵攻南越，漢武帝乘機進攻閩越，閩越王之弟余善殺閩越王郢，向漢稱臣，無諸孫丑被封為越繇王，余善被封為東越王。前112年南越相呂嘉反漢，被漢軍攻滅。次年，東越王余善起兵反漢。漢以越衍侯吳陽勸降余善，余善不聽，退守福建省浦城縣，尚有甲兵數十萬。東越建成侯敖與繇王居股合謀，計殺余善，獻於漢軍。因而，繇王居股被封為東成侯，建成侯敖被封為開陵侯，越衍侯吳陽被封為北石侯，東越將軍多被封為無錫侯等。漢武帝以閩越地險阻，多反覆，易為患，故徒其民於江淮間，福建之地遂虛。實際上尚有一部分閩越人隱匿於崇山峻嶺之中，前85年，漢昭帝置冶縣(福州)統治之。
山越基本上是依阻山險而居的越人，分佈於三國吳屬的丹陽(宣州)、會稽、新都(黃山)、建安(福建省建甌縣)、豫章(南昌)、鄱陽(上饒)、廬陵(吉安)諸郡及魏屬的廬江郡等地。孫吳政權為了擴大兵源、增加賦役，頻繁鎮撫山越。238年平定山越，並收之為吳國士卒。山越人逐漸與漢族融合，成為今天贛人、徽人、江淮人、吳人、閩人的血液的一部分。
吳國孫權在福建置建安郡(今建甌)，所轄東安縣即今天閩南的同安、南安，漢族人開始少量移入閩南。永嘉之亂後，中原漢族大量逃入閩南，成為福佬人最早的基礎。510年梁置南安郡，管轄今泉州地區。唐朝時，閩西南畬族起義，陳政、陳元光父子率5000多河南兵前往鎮壓，並就任漳州刺史。入宋以來，中原漢族移民繼續南遷入閩南，當地的閩越族在人口上被漢族超過，逐漸失去本民族特徵，漢越二族融合成福佬人。福佬人由於向外移民，成為潮汕、雷州半島、海南、台灣的主體民族。
吳國對閩北五次用兵，數十年經營，鞏固了統治，部分漢族人開始定居福州。西晉初置晉安郡，治所福州，特別永嘉之後，大量漢族入閩北。南朝時期，入閩漢族繼續增加。唐末，王潮率領大量光州固始人入閩，並建立閩國。漢族人開始超過當地的閩越族人，漢越二族逐漸融合為現代意義上的福州人。
福建人的漢族血統充其量不超過60%，這注定了福建人有更多的百越特徵，屬於黃種人南亞人種。
商周時期，今桂粵湘交界處居住著百越的一支---蒼梧。公元前230年，一部分蒼梧南遷到珠三角，改稱南越；一部分西遷到廣西大瑤山，演變為侗族。
今越南北部、廣西大部、廣東、海南島居住著百越的另一支---駱。公元前206年，駱分化為西甌、駱越。西甌居住在以貴港為中心的柳江-郁江流域；駱越居住在越南北部、南寧為中心的邕江流域、雷州半島、海南島。漢末，西甌演化為烏滸、駱越演化為俚僚。
秦始皇平定嶺南，於今廣西東北部的西甌地置桂林郡；於今廣西西南部、越南東北部、海南島儋耳的駱越地置象郡，於今廣東省東北及中部一帶的南越、揚越地置南海郡。但越人不降，散處原野樹叢堅持對抗。秦軍糧食乏絕、士卒勞倦，加以夏日暑熱、霍亂痢疾流行。越人採用夜間突襲的方法，使秦軍大敗。於是秦始皇以任囂為南海尉、趙佗為龍川令，領因罪被流放的犯人等5萬之眾，留守嶺南，並從中原徵調1.5萬名未婚女子，使之與守戍將士成婚定居，繁衍後代，這是古代中原人口向嶺南地區規模較大的一次遷徙。從中原遷來嶺南越地的壯年男女，男子披甲從事征戰的軍事生活，婦女擔負繁重的後勤工作，苦不聊生。同時，秦始皇還從中原地區強迫大量勞動人民遷來嶺南，與越人雜居共處。從中原地區遷來的百姓，是最早的大批移民，構成了嶺南最早的漢族居民。有的也融合於越人之中，成為越人的一部分。
前210年，陳勝、吳廣起義。南海尉任囂死後龍川令趙佗代行南海尉事，誅殺秦官，絕道聚兵自守。前207年，趙佗擊並桂林、象郡，建南越國。趙佗以財物結納相鄰的閩越、西甌、駱越諸部，使之成為自己的屬地，造成東西萬餘裡均遵奉趙佗政令的局勢。趙佗儘管出身今河北省定州市，但接受越人風俗習慣，完全以土著越人的首領自居。趙佗發兵攻長沙王吳芮，未能取勝。前137年，趙佗去世，壽逾百歲，孫趙胡繼位。前135年，閩越王鄒郢攻南越，趙胡要求漢朝干預。鄒郢弟余善刺殺郢，使漢罷兵。前122年趙胡病卒，葬於今廣州市越秀公園西邊，太子嬰齊繼位。前112年嬰齊亦卒，嬰齊在長安時娶樛氏妻所生之子趙興即位。南越三代老臣、丞相呂嘉原為越人首領，主張保持南越獨立，帶兵攻殺樛氏、趙興與漢使少季。隨即立趙建德(嬰齊在赴長安之前，娶南越女子為妻所生之子)繼位。前111年，漢軍攻入廣州，趙建德與呂嘉被殺害。接著，桂林監居翁諭告甌、駱40餘萬口歸漢。漢武帝在越地建南海、蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、日南、珠崖、儋耳諸郡，郡下均設屬縣若干，納入直接統治之下。
五胡亂華以後，南遷漢人亦不斷增多，但數量上遠不及土著，被土著同化。
到了唐朝，烏滸演變為黃峒蠻。黃峒蠻因黃氏首領居住黃橙峒而得名，聚居在今廣西的靖西、百色、田陽、田東等縣境。742年黃氏強盛，攻擊附近的韋、周等氏，雄踞十餘州，至756年首領黃乾曜自號中越王，分封桂南王、拓南王、南越王、鎮南王等稱號，擁眾20萬，影響數千里。758年黃乾曜等被官軍所殺。794年黃峒首領黃少卿又攻邕州，807年黃少卿曾一度歸順唐王朝，被授為歸順州(今廣西靖西縣)刺史，其弟黃少高為有州刺史，但不久又稱雄獨立。黃峒蠻的各個集團長期以來對於唐王朝就處於這種「叛服不常」的狀態之中。黃峒蠻到了宋代演化為僮族，有依、黃、莫、韋、周等大姓。自唐代建立羈縻州峒，宋代一依其舊，所設羈縻州、縣、峒以在廣南西路邕州左右江一帶為最多。依氏主要居住在安平、武勒、思浪、七源等州；黃氏主要居住在安德、歸樂、歸城、田州等州；莫氏主要居住南丹等州。僮族逐漸發展為現在的壯族。
南越俚人住在山洞、部落十餘萬家，首領洗氏，稱雄一帶。南梁州刺史洗挺，曾持強侵掠近鄰，得其妹洗夫人的規勸，怨隙漸息。洗夫人後嫁高涼(陽東縣)太守漢人馮寶為妻，參預政事。洗夫人輔佐丈夫馮寶，兒子馮僕，一直與南朝梁、陳保持著良好的關係。當嶺南發生動亂之際，洗夫人親自披甲乘馬，巡撫諸州，為隋朝穩定嶺南作出了努力。洗夫人之孫馮盎被隋朝拜為高州刺史。
南朝時期，南遷漢人的有勢力者成了土著渠帥，如馮氏、寧氏、黃氏、陳氏，對漢語與土著語的結合起了重要作用；今粵語次方言分佈區域，與之有一定聯繫。如高陽話分佈區域，主要是馮氏活動範圍；欽廉話分佈區域，主要是寧氏活動範圍；邕潯話分佈區域，主要是黃氏活動範圍；而廣府話分佈區域，則主要是陳氏活動範圍。初唐至盛唐，渠帥的勢力仍相當強大，其時嶺南是雙語區：漢語與土著語同時使用。
安史之亂後，嶺南道的廣州因北方漢族遷入，人口增加了75%，珠三角的南越逐漸漢化，產生了中原漢語與土著語的結合物----廣府話。1127年到1279年的150多年間，北方漢族南遷嶺南綿延不絕，多以韶關東北南雄縣為第一站再進入珠三角，移民在人口上超過了土著的漢族和越族。廣府話進一步吸收中原漢語、使自己與漢語更加接近，一種漢語方言---粵語開始普及流行，漢族徹底同化了越族，廣府人形成。元代開始，廣府話開始與中原漢語分道揚鑣：北方話將中古聲韻向口腔前演變，造成前聲母、前元音發達，而廣府話則將中古聲韻向口腔後演變，造成後聲母、後元音發達；北方話對古聲調進行歸並，而廣府話對古聲調續行分化。
兩廣漢族有更多的南越族血統，屬於黃種人南亞人種。越南族、傣族、老撾族、壯族、侗族、布依族、黎族、水族、?佬族、毛南族、拉珈族、仡佬族等百越族群的成員也是黃種人南亞人種。
(15).總結
我國古代的民族遷移分兩種：阿爾泰遊牧民族(胡人)遷入中原；中原漢族遷入南方。這兩者有一個共同點：少數融入多數。
阿爾泰民族通常以強勢入侵者的身份進入中原，但他們人數非常少，通常只有北方漢族人口數的百分之一甚至更少，文化上也很落後，這決定了他們不可能對北方人種和語言產生大的影響(小的影響在所難免)。最終，他們從種族上、文化上和語言上都融入了北方漢族。就像一滴墨水掉入一盆清水中，影響甚微。例如，滿族統治中國近三百年，比此前所有遊牧民族統治時間要長，且最終大多融入漢族，但滿語對漢語影響很小，我們至今讀明代人寫的白話小說，如三言兩拍、水滸傳等，不覺與現代漢語有大的差別。
中原漢族的南遷人數較遊牧民為多，但仍然少於當地土著人(百越)。越人種植水稻，能供養大量人口，文化上也優於阿爾泰遊牧民族，而南遷的漢人也並非一下湧來，而是一波一波，這樣一次進入南方的數量更少。但他們雖然人數較少，卻掌握了先進的技術(鐵器)和文化，在文化上處於強勢地位，這樣互有所長的兩個種群相遇，影響是互相的。結果是：在不同的越族地區，成長出了不同的南方漢族和對應語言，特點是：文化上被漢族同化，從此成為漢族，血統上和語言上保留了大量越人的特徵。這就像一小杯紅墨水和一大杯藍墨水想混合，最終是一種新的墨水。
需要說明的是，「百越」是司馬遷對所有南方種群的統稱，實際上，由於南方地域廣大，丘陵廣佈，交通閉塞，不像北方大平原容易交流，「百越」之間從種族、文化、語言各方面差異巨大，根本不是一個民族。南遷的北方漢族和彼此差異巨大的不同越人融合，產生了南方不同的漢人種群，而他們之間原來就很大的語言差異也基本保留了下來。
所以結論是：無論種族、語言，北南文化線以北的北方人較南方人對古代漢人的繼承程度更大。漢代，華夏族與邊緣蠻夷融合成漢族，漢族形成(從此綿延至今)。隋朝時，鮮卑族融入了北方漢族，形成北方新漢族。北方新漢族與漢代漢族文化上、血緣上一脈相承，沒有太大差別。
定義漢族的概念：黃種人的一種，說漢語，寫漢字，認同中國歷史文化與中國價值理念，並且帶有50% 以上的漢代漢族血統。 定義雜種的概念：身上混合多個民族的血液，但每個民族的血液都不超過20%，血液比重第一的民族相對於第二的民族不佔明顯優勢。世界上沒有絕對純種的民族，只有相對純種的民族。北方漢族人還是相對純正的古代漢族的後裔。
附：幾個皇帝的出身與血統
劉執嘉是劉邦的父親，妻王含始。楚元王劉交是劉邦的弟弟，劉裕是劉交的後代。
自公元91年匈奴進入山西定居以來(匈奴女子少且丑)，不但與漢族公主通婚，也大量與當地漢族平民女子通婚。著名的蔡文姬即嫁給了匈奴的單于。到了公元317年，與漢族混居了226年的匈奴人已有大量漢族血統，但是由於其居住相對集中，文化上仍然是匈奴之風，漢習沾染甚少。所以十六國時期滅亡西晉的劉淵的母系祖先很可能多為漢族。
東漢渤海太守高洪，居渤海修縣(今德州北部河北景縣)，為當時望族，子孫傳衍甚多。高洪的四世孫高褒為太子太傅。高褒的孫子高承為國子祭酒。
高歡祖籍渤海，六世祖高隱，為晉玄菟太守。隱生慶，慶生泰，泰生湖，三世仕慕容氏。慕容寶戰敗，高湖率眾歸魏，為右將軍。湖生四子，第三子謐，仕魏，位至侍御史，因犯法被遷移到懷朔鎮(今包頭固陽縣)。高謐生高樹，高樹與韓氏生下高歡，高歡自幼在姐夫鮮卑人尉景家中長大，習俗已完全鮮卑化。高歡娶鮮卑貴族出身的婁昭君為妻。婚後高歡方才有錢買了馬，成為懷朔鎮隊主，後轉任函使，往來懷朔鎮與京城洛陽之間達六年之久。525年，北魏柔玄鎮(內蒙興和)杜洛周在張家口一帶起兵反魏，高歡參加了起義軍，不久高歡又投奔懷朔鎮將葛榮領導起義軍。次年，高歡與死黨尉景、段榮等叛離義軍，投奔爾朱榮，並很快贏得爾朱榮的信任，取得親信都督(爾朱榮衛隊長)的職位。在爾朱榮率兵鎮壓六鎮義軍時，高歡變本加厲，利用過去與義軍中的關係，混進義軍隊伍，說降義軍中七個稱王的將領及萬餘眾歸順爾朱榮。爾朱榮提升高歡為第三鎮民酋長，後又提拔為晉州(山西臨汾)刺史。
四世紀末期，鮮卑拓跋部異軍突起，聯合其他部族，重建代國，後改國號為魏。魏初共有46個部落，其中鮮卑化的匈奴獨孤部地位顯赫，它世代與拓跋部王室聯姻，北魏開國皇帝拓跋硅的祖母，第二代皇帝拓跋嗣的生母皆為獨孤氏。
獨孤信的祖先伏留屯曾任部落大人，是魏初最重要的官員之一。到獨孤信的祖父俟尼時，俟尼舉部遷往武川，在北塞防戍邊隘。當時北魏在其北面沿邊要害之處設六鎮，鎮將全由鮮卑貴族擔任，俟尼便是其一。俟尼辭世後，由獨孤信的父親獨孤庫繼任部落酋長，獨孤庫的妻子費連氏也是貴族出身，502年他們的兒子獨孤信出生。
孝文帝遷都洛陽以後，南遷的鮮卑貴族們迅速漢化，鮮卑姓獨孤被改姓劉。而仍留在北方駐守邊防的鮮卑貴族們則因遠離都城，受漢化影響小，依然保持著鮮明的鮮卑舊習：姓胡姓，說胡話，著胡裝，崇尚武藝，聚部而居；他們逐漸被淘汰，地位驟降，身份淪落。獨孤家族亦是如此。
524年，六鎮起義爆發，獨孤信只得隨其家流徙到定州(今河北定縣)。不久，起義風浪又波及到了河北。葛榮在定州的左人城(今河北唐縣)率軍起義，為免遭殺戮，獨孤信被迫加入義軍隊伍中，成為葛榮的部下。528年，爾朱榮殺葛榮，收降獨孤信。
北魏末年，高歡唆使關西將領候莫陳悅謀殺了擁兵關隴的賀拔岳。坐鎮荊州的賀拔勝忙命獨孤信入關接任賀拔岳的職位，招撫餘眾。到地方後後得知岳部將士們已推舉字文泰作了統領，於是，返回荊州。高歡在朝中掌權，孝武帝只得西逃長安投靠宇文泰。賀拔勝也投奔宇文泰。於是，高歡另立孝靜帝，自己執掌朝政，史稱東魏；宇文泰則鴆殺了孝武帝，另立文帝，史稱西魏。二者分別以懷朔系軍閥集團和武川系軍閥集團為靠山，開始了十多年的對峙。
東魏佔領了荊州，獨孤信以楊忠為先鋒又為西魏奪回了荊州。但後來寡不敵眾，被迫返回長安。後來因對內對外戰爭的軍功，獨孤信被拜為西魏大司馬，最後被封為八大柱國將軍之一。趙貴因當初首推宇文泰代統賀拔岳的余部有功，也被封為八大柱國將軍之一。
宇文泰的正配夫人馮翊公主生嫡子宇文覺，立為太子；宇文泰的姚夫人生庶長子宇文毓，宇文毓之妻恰好是獨孤信的長女。宇文覺即位時，年僅15歲，一切大事均由宇文護裁奪。557年，宇文護為鞏固自己的勢力，殺害了趙貴和獨孤信。
獨孤信隨賀拔勝西奔宇文泰後三十出頭，娶妻納妾，養了六子七女。六個兒子全是正妻郭氏所生。幾個女兒都很漂亮，長女嫁給宇文毓；四女嫁給李虎的兒子李闥(昺?)，生下了李淵；七女獨孤迦羅嫁給隋文帝楊堅，生下楊廣兄弟。
楊堅出身弘農華陰楊氏，是東漢太尉楊震(《後漢書》「天知地知你知我知」的廉官)的後裔。北魏孝文帝遷都之後，內部便出現了分裂：中原洛陽的人漢化日深，而戍居六鎮的人卻更加趨向胡化。這一分裂勢必導致矛盾的激化，其不可調和的結果便是六鎮之亂的大爆發，北魏因此滅亡。高歡和宇文泰及其手下大都出自六鎮，因此繼魏建立的北齊和北周便出現了對漢化潮流的反動，高齊尤甚，其上層極端排斥漢人，熱衷於鮮卑化與西胡化，最終因未能處理好胡化逆流帶來的各種後果而滅亡；宇文周則假托周禮之名，行鮮卑部族化之實，將胡漢混成為一個物質與精神上俱有內部認同感的整體(關隴集團)，較好地解決了種族與文化的矛盾，後來居上，統一了北方(苻堅之失敗，即未能解決好內部種族與文化之矛盾之緣故)。楊堅先輩武川鎮司馬楊元壽因輔助鮮卑有功被賜胡姓普六茹，楊堅父親楊忠服役六鎮。楊堅上台後立即恢復漢姓(楊)，停止公元500年以來歷時80年的軍界鮮卑化和公元535年以來歷時46年的政界鮮卑化趨勢，而轉向拓拔宏力倡的漢化，並殺光了宇文皇族。(即使在這80年間，民間仍然是多數民族漢族之風盛行，這決定上層的鮮卑化趨勢注定會逆轉。)從楊堅對鮮卑族缺乏感情來看，其母系很可能都是漢族人，父系自不待言。據此推測楊堅是相當正宗的漢族人。楊堅妻大獨孤氏。
西涼開國君主李暠是隴西成紀(天水北的秦安)人，漢朝飛將軍李廣的後代，與中原望族趙郡李氏同出一源。在河西走廊一帶，鮮卑人人數遠遠少於當地漢族人，又加上中原陸續逃難邇來的移民，漢族更占壓倒多數。北涼沮渠蒙遜滅李寶，李寶及降眾從敦煌遷到武威，北魏滅北涼後又進入大同。李寶後裔在大同越來越鮮卑化，到李初古拔時已成了鮮卑化的漢人，得到拓拔燾重用。孝文帝改革後，名字又逐漸恢復漢化。其後屢經遷徙，至李重耳時居趙郡(郡治為今石家莊北的正定)昭慶縣(今隆堯縣人)，為李淵始祖。
重耳死後，兒子李熙為魏金門鎮將領、孫子李天錫仕魏為潼主。雖然在文化上李氏家族有鮮卑化趨向，但血緣上是純正的漢族。 在河北省隆堯縣境內發現李熙、天錫、虎、昺的塋墓，和光業寺碑。塋墓的規則，都是按照漢人舊制，而寺碑頌詞有「維王桑梓」之語，證明那裡就是他們的故鄉。李熙及妻張氏皆漢族，其子李天賜及妻賈氏亦皆漢族，其子李虎及妻梁氏亦皆漢姓。
八柱國之一的李虎追隨仇視漢人的宇文泰開創關中政權，官至西魏太尉，被賜鮮卑姓大野氏，李虎在北周建立以前就已經死了。
李闥(昺?)是李虎的第三個兒子，由於長子和次子當年隨李虎打仗的時候陣亡了，所以李闥繼承了李虎的隴西郡公的爵位，北周建立後改封為唐國公。李闥娶獨孤信的第四個女兒為妻(楊堅的妻子的妹妹)生李淵。李闥是純正的漢族人。
隋代周後，鮮卑化的潮流被遏制，漢化重新得勢。李淵娶妻紇豆陵氏(其父為隋定州總管紇豆陵毅，其母為鮮卑族周武帝宇文邕之妹)，生李世民。
紇豆陵毅漢名竇毅，託言東漢竇章之後，東漢末章子亡奔匈奴，為部落大人。實際上竇毅是匈奴人，最低也是匈奴化的漢人。竇毅妻宇文氏也是鮮卑化的匈奴人。
李世民之妻長孫氏，其祖父為北周左將軍鮮卑族長孫凹，其父為隋朝右驍衛將軍長孫晟；高歡的堂弟高岳的後代高敬德任隋朝揚州刺史，高敬德之子是高士廉，高敬德之女則是長孫氏之母。長孫氏，是唐高宗李治的親生母親。
依傳統，以男性血緣為主，所以認定李唐為漢族。
李存勖是沙陀族李克用的兒子，石敬塘、劉知遠也是沙陀族。 朱溫和柴榮是漢族人。
趙匡胤祖宗幾代在河北藩鎮任官，儘管藩鎮首領部分是沙陀族人，但是由於在漢文明的包圍區，早已漢化，並且融有大量的漢族血統，據說沙陀兵團只有20萬人，而當時的漢族人有4000萬人。藩鎮首領大部分是漢族人。趙匡胤的高祖父趙眺(涿州人，唐朝永清、文安太令)正宗的河北漢族人，科舉考上來的。趙的曾祖父是趙挺(在藩鎮任官)，趙的祖父是趙敬(營薊涿三州刺史)，趙的父親是趙弘殷(留典禁軍)，趙匡胤的媽媽是漢族人杜氏。
朱元璋的祖籍在江蘇沛縣，後遷句容。到他祖父、父親時又幾經遷徒，最後才定居安徽鳳陽。朱元璋的世祖名仲八，生有三子，長子名六二、次子名十二、三子名百六，百六是朱元璋的高祖。朱百六有兩個兒子，長子名四五、次子名四九，四九是朱元璋的曾祖。朱四九生了四個兒子，依次名為初一、初二、初三、初十，初一是朱元璋的祖父。朱初一有兩個兒子，叫五一、五四，五四(朱世珍)是朱元璋的父親。伯父和父親各生四子，依出生先後排名，朱五一的兒子叫重一、重二、重三、重五；朱五四的兒子叫重四、重六、重七、重八。朱世珍妻陳二娘。
清太宗皇太極的五大后妃都出身於顯赫一時的蒙古博爾濟吉特家族，其中的孝莊文皇后是順治皇帝的生母。
玄燁生母康妃姓佟佳氏，原漢姓為佟。佟國維、佟國綱為玄燁的舅舅，為清重臣，當時號稱「佟半朝」，即半個朝廷的官員出自佟氏家族；其侄隆科多(由名字可見佟氏滿化之深)在康熙晚年更是顯赫一時，以至皇四子生母並非佟氏，但仍稱其為「舅舅」。
清仁宗生母(乾隆帝妃子)漢姓魏，入宮改為魏佳。
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